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有关客户经理工作规划个人模板

有关客户经理工作规划个人模板。

有很多人都不知道个人工作总结该怎么去写,几篇可以借鉴的文章句子可以让人完全不同,那么,有哪些可以激发我们灵感的个人工作总结范文,以及它的格式需要留意哪些地方呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《有关客户经理工作规划个人模板》,仅供您在工作和学习中参考。

客户经理工作规划个人 篇1

制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早补齐,做到事半功倍。

年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成,但是当团队的每一个人都参与进来,都为了唯一的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是因为这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完美的收官。

一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应该花更多的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因为接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客满意度做好一切努力。

一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。

客户经理工作规划个人 篇2

20xx年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下几个方面的工作:

一、日常管理

①分组管理制度:工作中,将团队分成x个小组,经过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并经过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情景,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情景及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自我的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、进取广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月x日之前完成当月工作情景,经过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:经过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,经过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起进取性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:经过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,经过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与xxx学院进行中)

四、区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训;

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护);

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点,xx小区网点,经过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情景,加强其维护和业绩促成。

经过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理本事,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的本事,良好的协调、沟通本事,及时发现、解决问题的本事,准确分析、确定、预测市场的本事,对于管理者坚持管理信息及时、对称的本事,良好的语言表达本事,较强的创新本事。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理工作规划个人 篇3

我是在一个新的公司工作的,在没有来到公司之前,我是没有经验的,仅凭对工作的热情,而缺乏对移动公司行政工作经验和专业知识,为了迅速融入到这个行业中来,到公司之后,一切从零开始,一边学习产品知识,一边摸索市场,遇到和产品方面的难点和问题,我经常请教各品系经理和领导和其他有经验的同事,一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略,取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识,收取同行业之间的信息和积累市场经验,现在对我们这个行业有了较为深刻的认识。

工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务,同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,希望能为公司做出更大的贡献。当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢公司的领导和同事对我的入职指引和帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

二、不足和需改进的地方

客户经理工作规划个人 篇4

一、加强客户管理,优化服务流程

1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访计划做实,不流于形式,明年将把这项计划作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写《客户走访日志》,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理计划,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访计划进行梳理,并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务计划得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

二、学无止境,全面提高客户经理整体素质

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着邮政企业的整体形象,计划效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对邮政企业的好感,从而有利于营销计划的顺利开展。

3、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的能力、提升计划信心与客户服务的满意度。

通过学习,旨在对邮政业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意,而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的计划打下了坚实的基础。

客户经理工作规划个人 篇5

我xx年调入农业银行工作,现任农业银行客户经理。从事基层客户经理工作6年来,严于律己,爱岗敬业,不断进取,取得了良好的成绩,得到客户的认可,受到领导和同事们的好评。截止20xx年底,累计完成贷款合同金额xxx万元,累计发放贷款xxx万元,已完成并回收的贷款xxx万元,无一笔出现不良。对农业银行客户经理这个神圣职业的无比热爱和满腔热血,抒写着自己无悔的人生!现将个人几年来的工作业绩及下步工作打算汇报如下:

一、强化理论学习,提升自身综合素质

一年来,我坚持做到按照党和国家的金融方针、政策和有关规章制度的要求,不断规范经营行为;认真学习和贯彻上级文件精神,在管理中求生存,在竞争中求发展。同时,为不断提高自身的理论水平和管理水平,制定了详细的学习计划,坚持学习金融理论和农村信用社改革的有关政策、文件,使理论水平、领导能力明显提高。做到了知识更新、业务更新,做到了学有所用,正确应用科学发展观知道业务工作开展。一是积极进取,把出色地完成本职工作作为检验自己思想作风的具体要求,把工作成果的好与差作为检验自己对理论理解和认知程度的标准;二是努力提高业务水平和操作能力。我不断的总结经验,并积极与身边的同事交流沟通,努力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。在20xx-20xx年之间从xx万存款增加到xxx多万元,其中还有各项考核如中间业务、信用卡、保险、不良贷款催收等,都超额完成在各项考核,在全行的业绩排名名列前茅,我连续xx年当选优秀客户经理。

二、坚持求实创新,做好各项业务工作

在日常的工作中,我能从自身工作实际出发,以良好的大局意识、创新意识和责任意识,投入到工作当中去;以优质的服务,面对客户;以努力的工作来汇报领导对我的信任。坚持科学的态度和脚踏实地的精神,兢兢业业地做好各项工作。

1、建立客户档案信息。我经常深入了解自己负责的镇海炼化公司的客户,掌握客户第一手资料,搜集、整理客户信息,建立和维护完整的客户档案信息。例如:有一次客户在交流中,我了解到镇海炼化公司将对员工进行集资的信息后,我及时介入,通过对外公关、对内协调、克服种种困难,终于在xx年x月份,成功发放个人贷款xxx余万元。

2、建立重点企业和个人信用服务体系。我经常与企业重点客户人员保持良好的个人关系。例如在xx年年底,我一次与xx公司某领导的闲谈中了解到企业资金有点紧张,正在想通过向发电公司延迟付购电费的方式来缓解资金困难,我了解到这个信息后,他一边向上级行了解银行是否还有票据发放规模,一边动员企业领导可使用他支行票据来解决资金困难,通过自己不懈努力,为支行增加了xx亿元的票据业务。

3、做好存款营销工作。在行长室和市场部的带领下,配合网点主任把存贷业务及中间业务做好,在营业活动中,我把服务基层、服务客户放在首位,与网点、客户交流处于一种和谐的状态,许多事情便迎刃而解。我们客户部与机关保障部门相比,多了经营的职能,与营业网点相比,多了管理的职能,既要管理、又要经营,上对上级支行所有的业务部门,下对所有网点,外对重点客户,我们的任务是相当繁重的、责任也是相当大的。客户是商业银行发展的基础,在挖掘客户源上狠下功失,确保任务的实现。一是充分利用我行结算的优势,面向城镇寻找开户单位,可以从中挖掘不少优质客户。二是挖他行存款,瞄准单位找关系,全面出击。主动与客户建立一种良好的感情关系,形成以客户为中心的经营理念,想客户所想,急客户所急,让客户真正感受到我们分理处的优越性。现在取得如下的工作业绩:国际业务方面,去年结算量为5000多万美元,处于支行领先地位;贷款存量xx亿元,其中包括短期xx亿元,住房和中长期xx亿元,现有的管户数xxx多户,当前贷款存量还是管户数都是全市第一名。

4、积极开展贷款营销。为适应新时期农民和农村经济发展的需要,解决农民贷款难、促进农民增加收入、改进农业银行业务经营,我根据省分行深入开展“支农惠民行动计划“的工作要求,积极推广农户小额信用贷款,宣传农业银行的惠农政策、服务承诺。本着“惠农富民、支农富社、诚实守信、区别对待、快捷高效、方便农户、信用户优先“的原则,创新工作思路、增强营销理念,大力推广“扶持青年创业工程“、“信用建设工程“等。为保证支农惠民工作的顺利开展,我经常走入到农户中了解农户的需求和想法,还与乡镇党委干部一起参与现场评定信用户、现场发放贷款,公开信贷操作流程,增强群众对“惠农卡“的了解和信任,保证了农行的“惠农卡“顺利开展。20xx年,我累放各项贷款xx亿元,有效地促进了农业产业化结构调整和中小企业的转型发展。

三、切实严于律己,树立自身良好形象

在金融行业从事客户经理岗位,接触的都是各行各业的成功人士,难免遇到形形色色的经济诱惑。面对这些,我都巧妙地化解开来,洁身自好,保持了一名优秀客户经理的本色,树立了行业典范。通过专业诚信的优质服务,越来越多的个人客户使自己的资产得到了更合理的配置,达到更有效的增值保值。许多客户曾经多次表示送给我礼品或现金以表达感激之情,有的甚至直接把礼品或购物卡送到了我手里。面对这种情况,我没有直接回绝客户的好意,但我与客户另外单独约了见面时间,将礼品不露声色地,原封不动地归还给客户,然后耐心地向客户解释了我行的政策制度,并对客户对自己的赞赏表示衷心的感谢。经过我妥善的处理,这些客户不但都主动收回了自己的礼品,而且对我比以前更加信任,更加尊敬了。这些小小的“插曲“没有影响到我与客户之间的感情,反而使我与客户的关系更加和谐了。许多客户都会真诚地说,我是他们可信赖的人!

四、下步工作思路

客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有待提高,工作经验有待丰富,工作系统性不够强等等。今后我将努力做到以下几点,希望领导和同事们对我进行监督指导。

1、强化团队意识,树立集体观念。团队精神是一个集体凝聚力、战斗力的集中体现。任何一件事情的完成都需要集体智慧的结合,拥有一支强有力的团队,就没有克服不了的艰难险阻。一只筷子是非常容易被折断的,但十只筷子就很难被折断,毕竟一个人的力量是有限的。所以,作为一名客户经理一定要团结一心,以百倍的努力,高昂的激情,积极投身农行改革发展中去,重塑农行员工队伍的崭新形象,打造一流的员工队伍。

2、努力精益求精,全面服务客户。一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,我们要进一步提高服务质量,争创服务品牌,用优质服务吸引广大客户,有效提高了顾客满意度。

3、加大营销力度,做好贷款工作。

客户经理工作规划个人 篇6

20xx年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下几个方面的工作:

一、日常管理

①分组管理制度:工作中,将团队分成x个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月x日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与xxx学院进行中)

四、区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训;

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护);

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点,xx小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。

通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理工作规划个人 篇7

当前开展的客户经理计划工作制,就是围绕经营销售有客户经理计划地开展工作,其中心就是目标细化,制定销售任务的分解客户经理计划。作为客户经理,首先应在每月的月末、月初认真回顾本月的经营销售业绩,找出成功的经验、失败的因素,异常是在主观上查找原因,进行客观分析,予以总结、归纳。并在下月的客户经理计划工作中,予以改善,运用营销观念,克服消极因素,发扬进取的、正确的因素,扬长避短,不断促进经营工作走向新局面;其次,对于市场的变化,要密切注意动向,从中观的角度看待市场季节变化、环境影响、消费需求。从微观的角度掌握顾客消费心理、消费结构和消费水平的变化,注意全面把握;最终,应当从烟草公司可供货源、品种与市场需求结合看待市场的满足状况与存在的需求,包括潜在的需求,进取予以发掘、引导。全方位、多层次促进销售,从而将每月工作目标、销售客户经理计划分解与市场状况、实际经营有效结合起来,促进有客户经理计划地工作的合理开展、落实。

有客户经理计划地开展工作,重在任务分解、市场细化,关键在落实。学习《卷烟商品基础知识》的人都明白这样一个概念:市场=人口+购买力+购买欲望,换言之,市场等于顾客。因为顾客本身就具备了市场的三要素,既具备了人口的条件,又具备了购买力和购买欲望。据此,我们断言:市场就是顾客(群体),顾客就是市场,顾客就是最基本的市场,也就是我们划分的基础市场,更是必须牢牢掌握的基础的市场。作为客户经理应当将任务分解、市场细化与辖区消费环境、消费群体甚至是终端顾客等综合情景结合起来研究。经过每一天销售情景总结、数据分析,结合市场信息融会贯通地运用营销理念,进行深层次地分析、汇总,对客户的现状、可能出现的变化、以后的发展前途,都要有准确的确定和预测。并能够采取针对性措施,调整相应的营销策略和服务方式,发挥营销功效,引导消费。经过经营户牢牢抓住终端顾客,努力促进销售、提高结构。最终,分解、落实并完成工作客户经理计划,实现经营工作目标。

作为一名卷烟销售人员,如果没有工作客户经理计划和基本目标,是永远不可能到达胜利的彼岸的。每个人,每一项事业都应当有基本目标、工作客户经理计划和必胜信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天钟,目标模糊,那么如何到达目标、实现客户经理计划自然是心中无数了。

一位成功的销售人员介绍经验时说:我的秘诀是把目标数表贴在床头,每一天起床就寝时都要把今日的完成量和明天的目标量记录下来,提醒自我朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客户经理计划和目标都能经过努力得以实现。

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下面小编给大家分享“客户经理个人工作规划”,本文请收藏方便日后的参考。为了确保工作顺序合理有序进行,需要撰写一份新的阶段性工作计划了。制定工作计划时要注意实施措施要具有可操作性。

客户经理个人工作规划 篇1

20xx年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下几个方面的工作:

一、日常管理

①分组管理制度:工作中,将团队分成x个小组,经过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并经过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情景,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情景及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自我的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、进取广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月x日之前完成当月工作情景,经过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:经过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,经过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起进取性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:经过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,经过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与xxx学院进行中)

四、区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训;

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护);

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点,xx小区网点,经过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情景,加强其维护和业绩促成。

经过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理本事,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的本事,良好的协调、沟通本事,及时发现、解决问题的本事,准确分析、确定、预测市场的本事,对于管理者坚持管理信息及时、对称的本事,良好的语言表达本事,较强的创新本事。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理个人工作规划 篇2

一、岗位描述

1、管理层级关系

直接上级:营销总监

直接下级:佳丽小姐

2、岗位职责

(1)负责KTV包房的营销工作,直接与客人接触,与客人建立良好的关系,提高自己的订房率,留住老客人,发展并建立新客户群

(2)配合公司管理人员的工作,以公司的利益为大前提,搞好各部门管理人员的关系,搞好内部沟通,以便更好地服务于客人。

(3)注意仪容仪表,发型整齐,谈妆,指甲修剪整齐,干净,穿着制服。

(4)愉快地接受工作,接待客人时应主动热情,彬彬有礼,落落大方,佳丽组长必须保持一种健康向上的心态对待每一位顾客,不可厚此薄彼。

(5)顾客离开时应有礼貌地与道别,并送至楼下大门处,真诚地邀请客人下次光临。

(6)遵循行为规范,具有良好的品德和素质。

(7)具备最基本的沟通技巧和营销技巧。

(8)不定期的组织新的佳丽进场,优化整合员工队伍。

(9)督导本部门佳丽的日常工作,完成上级指派的工作任务及订房任务,保持良好工作状态。

(10)每日做好工作记录和工作总结。

3、工作内容

(1)完成营业指标及订房任务;

(2)引进、优化整合公关佳丽队伍,组织专业的教育培训;

(3)合理安排佳丽上班情况,作到“公平、公正”;

(4)检查本部门佳丽到位情况,给客人提供及时高效的服务;

(5)严格要求各佳丽的仪容、仪表;

(6)配合营销总监工作,完成上级下达的工作任务,并与楼面部密切合作;

(7)巡视和查房,及时补充遗漏的房间,并检查佳丽在包厢内的服务情况;

(8)处理好当日的客人投诉,与客人建立良好的公共关系;

(9)提高部门佳丽的服务水平和公关意识;

10)完成每周一次的培训科目,做好各佳丽的思想工作。

4、工作技巧

(1)在服务过程中,要积极与服务人员沟通,了解客人的要求,适时地进行服务,共同配合达到留住客人的目的。

(2)在服务过程中,遇到初次见面的客人,首先要留给客人好感的目的介绍,建立与人友好和谐的关系。

(3)要做好服务工作,必须了解客人的心理,以便适时恰当地为客人提供优质的服务。

A.营造轻松的气氛,在包房中要与客人积极地沟通,掌握几种游戏方法,几个笑话小段,活跃气氛,让客人得到放松,并且愿意与你交谈。

B.善解人意,善于观察客人,引导客人,满足其心理需求,真正成为你的朋友,从而建立稳定的顾客群。

C.使客人有被尊重感,认真的工作,全心全意为客人服务。

D.当个好听众,有些客人长期处于一种精神压抑的状况,心中的郁闷很想找个地方释放,在娱乐中,正是一个人身心放松的时刻,要善于抓住时机,让客人在轻松的气氛中诉说自己的忧伤和痛苦,使客人得到朋友的安慰和心理压力的理解,从而赢得客人对你的信任。工作技巧要靠实际工作中不断地学习和完善,积累经验,提高工作质量和效应。

二、职业素质

1.强烈的敬业精神,娱乐业务的对象是有感情的客人,而且是晚间的工作时间,于是增加了服务难度,又是真接面对客人,服务质量好与坏,高与低直接影响公司的声誉及效益,所以更要求客户经理具有敬业精神。

2.敏锐的观察能力,在与客人接触过程中,积极地与其交谈.沟通了解客人对公司的意见和建议,能够揣摩客人的心理,根据不同类型的客人,提供所需的服务。

3.良好的服务态度,语言,特别是服务语言是每位客户经理完成各项工作提供最佳服务,体现良好的服务态度最基本的条件,服务用语必须是礼貌用语,让素不相识的客人感到你的好客.热情与客人谈话时要面部表情自然,略带微笑,语气亲切真挚热诚稳重。

4.说服客人的能力,在娱乐行业中,会遇到行行色色的客人,客户经理要做到不急不燥,遇到个别情形的客人,要积极配合管理人员,高质量地完成对客人的服务,结帐一系列工作,真诚地与客人交谈,改变其态度。

5.宽广的知识面,作为一名客户经理,不断地接触各层次的客人,要求有较强的求知欲,对企业知识社会知识语言美学等知识略微掌握,这样在接触客人的时才会得心应手,应付自如。注意积极培养自己的内在气质。

小记:

1、顾客的投诉分为两种心理:A、想引起关注B、对我们的再次要求

2、我们的收入来自客人的消费,客人是我们的衣食父母。

3、我们的职责是满足顾客的需要并使顾客完全满意

公关人士微信群:1、您还再为找不到合适的场所上班而发愁吗?

2、您还再为生意火爆,但有没有资源而担忧吗?

客户经理个人工作规划 篇3

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户供给“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。现将xx年工作计划具体展开如下:

一、强化业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对公司业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习业务,以成长为能够随时理解公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,进取参加各专业局的业务讲座,并与各专业局坚持高度沟通,不断提高自身业务素质。

二、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅仅要有强烈的事业心、高度的职责感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

三、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件经过远程》培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的本事、提升工作信心与客户服务的满意度。

经过学习,旨在对业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅仅要经过优质的服务让客户满意,并且要经过进取有效的客户关系管理培养客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。

客户经理个人工作规划 篇4

证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了新一年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一、工作目标

我的目标是用自己的所学,多帮助自己的客户解决问题,争取在明年中新增资产800万,新增有效户50个。

二、工作措施

1.带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短营销人员与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导

2.做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

3.做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

三、自身素质方面

在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

1.多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

2.多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务。

3.多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。

在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

客户经理工作规划个人模板


工作总结之家的编辑特地为你收集并编辑了客户经理工作规划个人。根据领导所表示的工作要求,我们不妨提前做好相关岗位的下一阶段计划。在日常工作中,养成长期做好计划的习惯,于我们而言。如果对这个话题感兴趣的话,请关注本站!

客户经理工作规划个人(篇1)

20_年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性

二、充分认识推进优化管理工作的重要性

团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,经过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

三、充分认识招聘成员的重要性

新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

客户经理工作规划个人(篇2)

制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早补齐,做到事半功倍。

年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成,但是当团队的每一个人都参与进来,都为了唯一的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是因为这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完美的收官。

一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应该花更多的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因为接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客满意度做好一切努力。

一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。

客户经理工作规划个人(篇3)

证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了20xx年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导。

2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

二、自身素质方面

在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。

在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

我认为最重要的一点就是激励制度:

那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。

激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。

激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。

而管理制度则是假设人都是自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。

在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。

如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。

客户经理工作规划个人(篇4)

20xx年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下几个方面的工作:

一、日常管理

①分组管理制度:工作中,将团队分成x个小组,经过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并经过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情景,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情景及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自我的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、进取广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月x日之前完成当月工作情景,经过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:经过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,经过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起进取性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:经过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,经过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与xxx学院进行中)

四、区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训;

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护);

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点,xx小区网点,经过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情景,加强其维护和业绩促成。

经过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理本事,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的本事,良好的协调、沟通本事,及时发现、解决问题的本事,准确分析、确定、预测市场的本事,对于管理者坚持管理信息及时、对称的本事,良好的语言表达本事,较强的创新本事。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理工作规划个人(篇5)

对于已经与我公司建立合作关系的客户,应继续积极拓展与这些客户的合作关系,通过良好的服务提升客户满意,促使其向我们引荐他们的客户,因为有客户与本公司良好的合作关系在先,可引起良好的口碑示范效应,那我们对这些客户的客户进行销售公关的成功几率也将大大增加。

针对企事业单位潜在客户分布地点及特点,对公司办公地点较集中的办公商务楼,进行挨门逐户、地毯式的初访。由于目前穿梭于各大办公商务楼的推销人员非常多,且素质良莠不齐,其所在公司大多管理不太规范,在一定程度上扰乱了各公司办公环境和秩序,影响到办公工作人员的正常工作,引起办公工作人员的普遍反感,因此很多公司都在办公室门前贴上“谢绝推销”的字样,以阻止推销人员的进入。

以下是针对自己和属下销售人员入职后,对潜在客户进行的拜访工作所应采取的主要工作。

1、心理准备

针对此情况,作为本公司业务人员,首先在心理上不能被潜在客户对推销人员的这种厌烦心理和行为吓倒,要相信以本公司xx品牌在办公文仪用品行业较高的知名度和美誉度、在xx行业市场业已取得的市场占有率和已有客户与公司形成的良好合作关系、对公司产品和服务的信赖和业已形成的忠诚度,相信通过自身对工作积极的态度、对产品对自身的充分自信、诚恳谦虚热情的品格和良好的服务意识,可以打动客户,赢得顾客的好感和信赖,以至最终达成合作意向。

2、开场白

在具体工作的开展当中,由于客户的厌烦心理总会在某种程度上存在,所以在初访前,有必要整理、制定出一套统一的简短、明了的开场说辞(开场白)。

如,“您好,我是xx也就是办公伙伴公司的工作人员,目前公司经营着10000多种办公文仪用品,凭借我们与众多国内外知名办公用品品牌建立的战略合作关系和全国集中联合采购、oem的强大优势,相信可以满足贵公司多样化、不同层次的办公需要。”等等,通过培训时的反复模拟演练,达到子正圆腔、清晰、简洁(统一使用普通话,以示规范)的效果,并将开场白时间控制在1分钟以内。

3、办公环境、人员观察,并寻找访问机会。

在踏入客户办公室之前,首先找寻一下该公司负责接待或日常行政或文秘人员的位置,凭借经验感知其是否上述三类工作人员,再看其是否空闲,如其正在接打电话、与人交谈或埋头整理文件,就不应贸然上前;待其稍微空闲,再上前,递上名片,进行开场白,并索要其名片或电话等联系方式,以便于初访后的电话、email联系、跟进。与此类工作人员建立良好关系后,由其向所在公司后勤或采购部门引荐自己。

4、初访工具(产品目录单、名片等)应用

在初访之前,应由公司统一制定产品目录单,目录单上应注明一些常用产品的价格、规格、型号及批量折扣等基本信息,一方面体现公司管理的规范性(目录单美观、简洁、清晰),以区别于一般推销人员,另一方面便于对方就自身需要进行检索,同时也是吸引对方注意力的有效工具,在对方翻看产品目录的同时,也给了我们销售人员进行开场白和对本公司介绍、产品讲解的机会和时间。

5、礼仪、着装等

穿戴整齐,微笑,面对冷遇和呵斥的坦然,自信,体现自身良好职业素质,从而体现出良好公司形象和人员管理水平等。

特别强调的是,作为客户经理应身先士卒,应带领属下销售人员一起进行初访潜在客户的工作,以获得拜访客户的直接经验,为业务人员做出表率,也有助于对业务人员的工作表现做出正确评价、评估和监督,并对其不足给予指导、建议,对其成绩给予表彰、鼓励等。

6、按所服务客户所属行业的不同对销售人员进行工作分配,以更好的发挥其经验、技能优势

这需要在销售人员自入职后的一段工作时间里,根据其在对各类行业客户销售公关中的业绩表现和体现出的技能、经验优势,进行分配。如销售人员a对电信类客户较熟悉,也取得过较好业绩表现,有跟电信行业工作人员打交道的经验,就由他负责与电信客户的销售对接。

客户经理工作规划个人(篇6)

正视现有市场,我创业激情高涨,信息倍增,与此同时,又感责任重大。在接下来的销售工作中,我会更加积极进取,用心努力的去做好每一件事情,不管是个人还是整个销售团队的销售业绩,会争取做到。

我对今后的工作计划写于书面并铭记心中,如下:

一、销量指标

带领团队努力完成领导给予的当月销售计划、目标。

二、监督,管理销售展厅和销售人员的日常销售工作

1、仪表着装:统一工作服并佩戴胸卡。

2、展厅整洁:每天定期检查展厅车辆,谈判桌的整洁状况。每人负责的车辆必须在9点前搽试完毕,展车全部开锁。随时处理展厅突发情况,必要时上报销售经理。

3、展厅前台接待:如值勤人员有特殊原因离岗,需找到替代人员,替代人员承担所有前台值勤的责任。随时查看销售人员在展厅的纪律。

4、销售人员的日常工作:,对于销售人员的客户级别定位和三表两卡的回访度进行定期抽查,对销售员的销售流程进行勘察.对销售人员每天的工作任务和需要完成的任务进行协调,如上牌时间和厂家出现的政策变动等.随时处理展厅突发情况,必要时上报销售经理。每天下午下班前定时把一整天的工作情况和明天需要完成的工作任务上报给销售经理。处理职责范围类的客户抱怨,提升客户满意度。

三、配合市场部,做好销售拓展和市场推广工作

1、对市场部发出来的市场活动进行协调,如外出拍照片等.

2、在销售人员不值班的情况下,可以沟通市场部进行外出市场开拓,由市场部定点,出外发单片.

四、掌握库存,配合销售经理做好销售需求计划

每天对于销售人员的交车,资料交接,开票,做保险等进行盘查。下班前上报销售经理登记。对于时间过长车辆对销售人员进行通报,重点销售;配合销售经理对每礼拜一从厂家订购的车型,颜色进行建议。

五、协助销售经理做好销售人员的培训计划,并组织实施

由于现阶段的合并,销售员对于业务知识明显匮乏,直接影响销售业绩。下阶段销售员的知识培训是重中之重,除公司计划培训项目外,暂时采用瑞风、同悦两两互助形式,对于车型的价格、配置、竞品车型、销售话术等实行模拟对话,尽快熟悉车型。对于出现的问题在进行针对性培训。

当然,所有的计划在此都是纸上谈兵,俗话说,实践是检验真理的标准,在今后的工作中,我定当努力将这些计划付诸于实践中,带领团队一起,在情况下完成领导下达的任务。

客户经理工作规划个人(篇7)

我是xx年xx月份有幸被公司录用的,之前做的是移动通信分公司的网络维护,到xx年末两个月的时间里,先后在移动通信分公司、江苏通用分公司和深圳分公司做移动通信维护工作,两个月的工作经历让我从一个对通信一知半解到现在能完成通信业务,这些都离不开领导和同事对我的帮助。

首先,感谢领导们在百忙之中多年来给于我指导和关怀,让我能更好的开展工作。使我能够有一个健康的心态,良好的心理素质及聪明的头脑,能对自己的工作有一个正确的认识,自己的工作能力也会得到提高,能够适应企业的发展。

其次,感谢移动公司领导及同事们的帮助,是你们让我能够在如此宽松的环境下成长。也正是在你们的关注和帮助中,让我能够以更好的状态投入到工作中。这些都离不开领导的帮助。

最后,我想借此机会,正式向公司领导提出转正请求。希望公司领导能对我的工作态度、工作能力和表现,以正式员工的要求做一个全面考虑,能否转正,期盼回复。我会以炙热的工作热情继续投入到今后的工作当中,以自己踏实努力的工作,报公司知遇之恩!

客户经理工作规划个人(篇8)

我是在一个新的公司工作的,在没有来到公司之前,我是没有经验的,仅凭对工作的热情,而缺乏对移动公司行政工作经验和专业知识,为了迅速融入到这个行业中来,到公司之后,一切从零开始,一边学习产品知识,一边摸索市场,遇到和产品方面的难点和问题,我经常请教各品系经理和领导和其他有经验的同事,一起寻求解决问题的方案和对一些比较难缠的客户研究针对性策略,取得了良好的效果。

通过不断的学习产品知识,收取同行业之间的信息和积累市场经验,现在对我们这个行业有了较为深刻的认识。

工作中,我一直严格要求自己,认真及时做好领导布置的每一项任务,同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教,不断提高充实自己,希望能为公司做出更大的贡献。当然,初入职场,难免出现一些小差小错需领导指正;但前事之鉴,后事之师,这些经历也让我不断成熟,在处理各种问题时考虑得更全面,杜绝类似失误的发生。在此,我要特地感谢公司的领导和同事对我的入职指引和帮助,感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。

二、不足和需改进的地方

客户经理工作规划个人(篇9)

xx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。截至现在,我完成新增存款任务2415万元,完成计划的241.5%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人。

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的`身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,通过多次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下,他积极的上门联系,成功留住某客户在我行的开户。

有关客户经理个人工作规划系列


在推进后续工作流程的过程中我们必须时刻关注优化,我们是时候制定一份有关后续工作的计划了。怎么判断制定的工作计划是否适合自己?工作总结之家小编特别编辑了“客户经理个人工作规划”,不妨参考一下本文,希望你喜欢!

客户经理个人工作规划【篇1】

个人的发展要讲 长远的职业规划,对于我们这样一个不断发展壮大、人员不断增加的公司来说,冯总让我们写这个计划显得尤为迫切,有了工作计划,我们不需要在等上级主管的吩咐,工作效率自然就提高了。

上个月刚接触到这个行业,在客户的问题上还会走不少弯路,那是因为我对这个行业还不太熟悉。但我相信我有这个能力学好、做好。

第一:对自己要有严格的要求

1. 自信是非常重要的,要经常对自己说自己是最好的,不要给自己乱贴标签,拥有健康、乐观积极的工作态度。

2. 和公司的同事要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨。

3. 每周要增加新客户,还要有潜在客户。

4. 要不断加强学习、多看书、上网查阅相关资料,与同行、同事多交流,向他们学习更好的。

5. 对所有的客户工作态度都要一样,但也不能低三下四,给客户好印象,为公司树立更好的形象。

6. 客户遇到问题时,不能置之不理,一定要尽全力帮助他们解决,要先做人在做生意,让客户相信我们的工作能力。

7. 冯总下的销售任务要尽量完成,为公司创造利润。

第二:对于固定客户,要经常保持联系,稳定好客户关系。

第三:在拥有固定客户的同时,还要不断从各种媒体获得潜在的客户信息。

第四:在工作计划执行过程中,做为营业部经理要经常跟踪检查执行情况和进度。发现问题

时,就地解决并继续前进,应为中层干部既是管理人员,同时也还是执行人员。

最后我要感谢冯总给我这个平台和机会,让我学习并学以致用,为公司做出最大贡献。

客户经理个人工作规划【篇2】

客户经理工作计划

作为一名客户经理,如果没有工作计划和基本目标,是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人,每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天钟,目标模糊,现对20xx年的工作做个具体的工作计划。

一位成功的销售人员介绍经验时说:我的秘诀是把目标数表贴在床头,每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来,提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。

20xx年我制定了以下的计划:

1、每周要增加2个以上的新客户,还要有2到4个潜在客户。

2、一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗,这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直有交流的。

5、要不断加强业务方面的学习,多看书,上网查阅相关资料,与同行们交流,向他们学习更好的方式方法。

6、对所有客户的工作态度都要一样,但不能太低三下气。给客户一好印象,为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。

8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的,你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨,才能不断增长业务技能。

以上就是我这一年的工作计划,工作中总会有各种各样的困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。不过现实来说,我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的,我相信自己能够有着更好的发展,不过前景才是最重要的,我相信自己能够做到最好,这是我应该做好的。以后的道路上,我会走的更远,因为我的人生旅途才刚刚开始,我相信自己会做的更好!

客户经理工作计划

20xx年,作为一名客户经理,我们需要不断加强客户管理,优化服务流程。现将20xx年工作计划如下:

一、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的'服务,向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极>倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

二、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循”谁走访谁督办“的原则,如由于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报

表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访工作进行梳理,并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

三、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

20xx年我将继续努力奋斗,提高绩效,创造更好的收益。

客户经理工作计划

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。现将20xx年工作计划具体展开如下:

一、强化业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对公司业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。

二、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

三、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件通过远程>培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的能力、提升工作信心与客户服务的满意度。

通过学习,旨在对业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意,而且要通过积极有效的客户关系管理培养

客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。

客户经理个人工作规划【篇3】

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廉洁最早出现在战国时期伟大的诗人的屈原《楚辞*招魂》:“朕幼清以廉洁兮,身服义尔未末沫”,下面是工作计划网为读者朋友搜集整理的廉洁文化口号,欢迎阅读与借鉴。

银行客户经理工作计划(一)

一、Attitude(态度)。思想决定行动,态度决定一切。

商业银行客户经理的第一课应该是培养他们“五颗心”,即对银行的忠心、对客户的爱心、对事业的进取心、对细节的耐心、对胜利的信心。

对银行必须忠心耿耿,这是第一位的,新入行的客户经理第一课应当是价值观的培训,培训客户经理从文化、价值观上认同本行,个人职业生涯愿意与银行共同发展;喜欢客户,愿意和客户接触,对事业有着超强的进取心,希望能有所作为;对细节有着超乎寻常的耐心,愿意操作一些具体的工作;对成功有着坚定的信心,认为自己一定能成功,能坚持不懈。

银行在态度方面具体的课程包括:银行成长史、银行文化和价值观、职业化精神、银行团队合作、客户服务意识、质量意识、成本意识、学习态度、自我激励、压力管理等。

二、Skill(技巧)。正确争取的营销技巧和方法

基本销售技巧主要包括:销售前的准备技巧(了解销售的思路、找准银行目标客户、做好销售计划等)、销售礼仪、接近客户的技巧(电话拜访客户、直接拜访客户等)、开场白的技巧、询问与倾听的技巧、产品展示和说明的技巧、处理客户异议的技巧、临门一脚的技巧、撰写金融服务方案的技巧等。专业销售技巧包括:人际沟通技巧、演讲技巧、谈判技巧、冲突管理等。更上一层的技巧包括:渠道管理、大客户销售管理、区域销售管理、销售团队管理等等。

三、Knowledge(知识)。精通各项银行产品和知识。

银行产品及服务介绍、银行宣传资料的使用、银行电脑软硬件知识、设备使用知识、专业知识、竞争对手分析等等。要高度精通各项银行的对公授信产品,这是关键中的关键,要高度知道这些产品如何使用。

从重要性来看,Attitude(态度)是成功的支点,在三者之中是最重要的,所谓“态度决定一切”,自有它的道理。有了积极的态度,就会主动学习知识、提高技能。就像图中的扇形,如果增加“态度”的夹角,“技巧”和“知识”会成倍放大,可以说是“四两拨千斤”。

下面我们通过一个例子来看态度培训是如何来做的。

支行就是最典型的一个团队,银行的大客户业务部也是一个典型的团队,团队精神的培训是一种典型的态度培训,目的是使公司的不同部门或销售队伍中的不同成员在大项目的销售过程中能够协调一致。

态度的改变除了靠集中培训之外,更重要的是日常灌输,要“年年讲、月月讲、天天讲”,要以身作则、树立榜样、潜移默化。ASK的中文翻译是“问”,就是要求企业建立勤学好问的大环境。从培训的时间顺序来看,知识需要在入职时就开始培训;技巧可以在观察考核几个月后因人而异、查漏补缺、选择培训;态度培养则是长期的日常工作。

只有把握好ASK三方面培训的平衡,才能既提升能力,又留住人才。

银行客户经理工作计划(二)

2018年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的'开展难度就增加了。

(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

(三)充分认识招聘成员的重要性。

新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

充分的认识形势问题和任务的目标,完善2018年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。

通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理个人工作规划【篇4】

xxx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

截至现在,我完成新增存款任务2415万元,完成计划的241.5%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司本财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基矗

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……

虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起,以优质的服务赢得该单位的任信任,逐步摸清该单位的下游单位,通过多次上门联系,使得该单位下拨的基建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行情况下,他积极的上门联系,成功留住某客户在我行的开户。

客户经理个人工作规划【篇5】

4做好新员工培训工作,组织,协调,根据实际情景,对新员工进行培训,尽可能统一培训,节俭时间成本

5新业务人员销售前要学习的企业的规章制度和企业理念,让业务人员明白什么该做,什么不该做及为什么做!

6有效培训,让业务人员明白该怎样做,保证业务人员在实际工作中提高效率,为公司尽可能节省人力,物力和财力

7对业务人员销售中加强监督和指导,做到结果管理和过程工作有效结合;事后做好考核和奖惩。除了物质手段还要有相应的精神奖励,构成一种健康的,进取向上的工作氛围。

2公司情景,发展远景,市场情景,业绩,客户情景,销售技巧,案例等

3培训地点及材料:需要准备一些培训资料及白板,笔,笔记本等;培训在公司内部进行

4做业务员工作分配,让他们清楚该干什么,和新老员工进行沟通,熟悉并掌握他们的个人情景及工作情景(每日客户资料查找,员工客户统计表,出入登记表)

6区域分配:根据新业务员的培训情景及个人特点结合区域工作的需要而定。老业务员的区域暂不做重大调整

7确定工作目标:老业务要明白他下一步要干什么。新业务要让他学会收集客户,并帮忙筛选确定重点

8:准备工作;进行战前动员会议(培训结束后,工作前),为业务人员准备好资料,内部通讯录等

客户经理个人工作规划【篇6】

2019证券公司客户经理个人工作计划

工作计划网发布2019证券公司客户经理个人工作计划,更多2019证券公司客户经理个人工作计划相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

【导语】计划本身是对工作进度和质量的考核标准,对大家有较强的约束和督促作用。所以计划对工作既有指导作用,又有推动作用,搞好工作计划,是建立正常的工作秩序,提高工作效率的重要手段。下面是工作计划网为您整理的《2019证券公司客户经理个人工作计划》,仅供大家查阅。

【篇一】

一、带着一颗“爱心”去工作1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确方'案的引导。

2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作。

二、自身素质方面在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务!

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。我认为最重要的一点就是激励制度:那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。

没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。

【篇二】

第一章营销团队的工作计划和目标

第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部,经批准后执行。

第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划,根据当地市场情况制订营销方案,并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队,必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。

第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报,经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程:营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见,流程结束。

第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后,应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度,根据业务进展情况对计划进行回顾,及时改正工作中的不足。

(一)客户经理在开展工作时,必须记录工作日志,团队负责人不定期对工作日志进行抽查,及时了解人员工作动态。(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工,在开展业务时要密切配合,开发客户和服务客户要紧密结合。

(三)根据工作进度与时间安排,有步骤地实施计划,逐一落实工作目标。

(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告,分析业务进展情况,及时调整工作思路,以便顺利完成工作计划。

第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理,并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必须执行严格的考勤制度,专人记录每日的考勤情况,当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下:

(一)客户经理必须准时上下班,不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗,其上班时间与其所在网点的'上下班时间一致。

(二)客户经理实行每天8小时工作制度,其他时间按自愿加班原则处理。

(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明,并填写《营销人员出访单》(见附件),详细列明目的地、被访人及联系方法,交负责人员,负责人员应在事后进行抽查或全查。

(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查,向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。

(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假,同意后方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例会制度,团队负责人必须每周召集一次工作例会,每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾,解决工作中出现的问题,交流竞争对手的情况,及时对工作方法进行调整。

第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会,晨会内容包括:

(一)通报当日市场信息,研判市场走势;

(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达,对新产品、新业务作简明介绍,布置新的工作任务;

(三)团队工作进度汇报;

(四)学习营销案例,交流营销体会;

(五)激励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。

第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。

第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工作,制订《实物管理明细表》,逐笔登记物品出入库情况,办理人员变动的实物交接手续。

第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。

第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计:

(一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据,汇总表格由营业部财务部复核。

(二)营业部财务部在收到相关数据后,应核算出每位客户经理本月度的薪酬,并编制《营业部客户经理薪酬月报表》,由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签字后,作为为营业部财务部发放薪酬的依据,同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两部分。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。

第十七条考核按月、季、年为周期来进行。业绩考核每月进行一次,决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次,决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评,调整客户经理的级别。

第六章营销团队的档案管理与使用第十八条

营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理,分别以电子文档汇总管理,原始资料进行存档形式保存。以下各类资料的存档形式相同。

第十九条

营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期限一年),与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。劳动合同和营销合作协议签订完毕,合同原件留档备查。

第二十条

对于客户经理的招聘工作,营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性,建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等),所有档案应妥善保管。

第二十一条

营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析,对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管,编制流水号,每月整理归档。

第二十二条

营销团队每月的业务月报,包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。

第二十三条

对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后,由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况,对其进行综合考评,对考评合格者予以试用,并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存,以做人才储备参考使用。

第二十四条为了便于管理,营业部应建立《员工培训档案》,并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写,记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息,以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。

第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料,营业部必须妥善保管,重要资料放入文件柜,做好表头,编制流水号,以便能快速查找。档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。

第七章附则第二十六条本指引适用于营业部。

第二十七条本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。

第二十八条本指引自公布之日起施行。

【篇三】

一、加强客户管理,优化服务流程

1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写《客户走访日志》,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理工作,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访工作进行梳理,并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

二、学无止境,全面提高客户经理整体素质

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习,提高业务素质作为客户经理,首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着邮政企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对邮政企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

3、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的能力、提升工作信心与客户服务的满意度。

通过学习,旨在对邮政业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意,而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。

有关客户经理工作规划个人系列


有很多人都不知道个人工作总结该怎么去写,要是可以有值得借鉴的文章,那想法与点子不就来了,那么,值得被我们借鉴的个人工作总结格式有哪些,还有哪些是我们没有发现,需要注意的吗?下面是小编为大家整理的“有关客户经理工作规划个人系列”,供您参考,希望能够帮助到大家。

客户经理工作规划个人【篇1】

度小满金融客户经理是一项非常具有挑战性的职业。客户经理是负责维护和拓展公司客户群体的关键人员之一。工作计划可以帮助客户经理更好地规划他们的日程,更有效地与客户交流,并达成更多的业务目标。在这里,我们将详细介绍客户经理的工作计划。

一、工作目标

1. 增加客户数量:客户经理的主要目标是拓展客户群,增加客户数量。要实现这个目标,需要开展一系列的活动,如定期与客户沟通和推出一系列的产品和服务。

2. 提高客户满意度:客户经理要确保客户满意度,主要通过与客户保持联系,及时解决客户遇到的问题并提出专业的建议。

3. 提高销售额:提高销售额是客户经理的一个重要任务。要达到这个目标,客户经理需要通过了解客户的需求,提供个性化的服务和产品,从而不断增加他们的购买意愿。

二、工作内容

1. 建立新客户:客户经理可以通过多种途径来建立新客户,比如通过网络营销、参加会议和展览、拜访有潜在需求的企业等。

2. 沟通和咨询:客户经理除了与客户建立紧密联系,及时解决客户的问题,还需要向客户提供专业咨询和建议,为他们提供最有利的金融服务和方案。

3. 销售和推广:客户经理需要为客户推荐最适合他们的产品和服务,以提高客户的购买意愿和对公司的忠诚度。

4. 维护客户:客户经理需要花费大量时间来维护和巩固现有客户的关系。通过计划定期的拜访和电话沟通,客户经理可以了解客户最新需求,并通过提供高质量的客户服务,留住客户。

三、执行步骤

1. 制定计划:客户经理需要制定一个长期的工作计划,将工作安排分解到逐年和每月的级别。这种计划应该涵盖以下内容:

* 拜访和联系客户的频率

* 客户的特征和需求

* 建立新客户的途径

* 定期沟通的时间和方式

* 推广和销售的策略

2. 实施计划:客户经理需要根据工作计划执行每项任务,并流畅地执行计划。定期检查和比较计划的执行情况,以及客户的满意度和销售额,进行必要的调整。

3. 总结和反思:在执行计划之后,客户经理需要对过程进行总结和反思。这个过程可以通过问卷调查、反馈和客户评论来完成。

四、工作技能

1. 沟通能力:客户经理必须具备出色的沟通技能,能够与各种类型的人交流,包括客户和同事。

2. 销售技能:客户经理需要具备一定的销售技能,能够为客户推荐最适合的产品和服务,并促使他们购买。

3. 行业知识:客户经理需要了解金融和咨询行业的信息,以便提供专业的建议和服务。

4. 组织能力:客户经理需要能够在一定时间内,计算好所有的资源,包括人员和时间,以确保所有计划的任务按时得以完成。

五、总结

度小满金融客户经理是一个非常具有挑战性和有成就感的职业。客户经理需要具备良好的沟通能力,销售技能,懂得行业知识和具有组织能力。通过建立长期的工作计划,执行计划,并根据客户的反馈进行总结和反思,客户经理可以取得很好的工作成绩,不断进步和提高他们的职务技能,为公司创造更大的价值。

客户经理工作规划个人【篇2】

证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了20xx年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导;

2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作;

3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误;

二、自身素质方面

在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识;

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务;

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己;

在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

三、最重要的一点就是激励制度

那同样是家族企业,同样是“给自己干”的制度,为何有的干得好,有的干得差?郭凡生认为,家族企业的制度主要包括两个方面,一个是激励制度,它体现财富的分配规则,在经济学里,就是“为谁干”的问题。激励制度做得好,人们就愿意努力干。二是管理制度,主要解决“生产什么”和“怎么生产”的问题,体现财富生产的效率规则。

激励制度的核心是调动人的积极性,管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率。没有合理的激励制度,再好的管理制度也没有意义,但仅有好的激励制度,管理制度不科学,企业也很难成功。激励制度鼓励人们努力工作,激发人们心中向善的东西,主要是为大好人制定的,它使大好人工作更努力、更有创造性和自主性。而管理制度则是假设人都是自私的,从管理“坏人”的角度入手,它使坏人干不了坏事,被迫不断去干好事,长此以往把坏人变成大好人。在管住坏人的同时,也使大好人不至于在利益的诱惑下去干坏事,成为更好的人。因此,激励制度增加了大好人,管理制度减少了坏人。

如果都像上面所说的,我相信没有干不好的工作。没有完不成的任务。

客户经理工作规划个人【篇3】

作为一名经验丰富的银行客户经理,我非常清楚在该职位上的重要性和责任。客户经理必须有能力管理以及增加客户服务的有效性,同时保持高水平的满意度以最大限度地满足他们的需求。以下是我的半年工作计划:

1.建立紧密的合作关系

作为客户经理,人际关系至关重要。我将定期与其他银行部门协调,与其分享信息,以寻求更好的解决方案。同时,要参加各类讲座和会议,与业内领袖建立联系,并联系其他行业的客户经理以发展我们的业务网络。

2.提高客户服务标准

我将始终优先考虑客户需求,提出更合适的解决方案,更好地满足他们的需求。借助各种渠道,包括电话、电子邮件和社交媒体,在客户体验方面采取最佳措施。例如,我会更多地为客户设定回访时间,以避免长时间等待,并尽可能提供问题的最佳解决方案。

3.增加业务量

业务是银行的生命线,而客户是业务的来源。因此,对业务的提升至关重要。我将会在选定的时间段内积极推销我们的基金、保险、储蓄产品以及其他服务。同时,对于我们的现有客户,我会定义关键利益点,并推广自己的服务能力以提供优良的客户服务。

4.成本优化

银行是一个资本密集型的行业,成本在其中能起到至关重要的作用。在我的工作计划中,我会寻找降低成本、提高效率的方法。例子如:

- 使用便携式电子装置来处理文件、数据;

- 减少车费;

- 关闭一些不必要的部门;

- 降低开销和支持客户满意度的方案。

5.提高业务质量

关键性量指标(KPI)是衡量客户经理成绩的一个关键方法,这使我可以评估其业绩和挖掘工作缺陷机会。通过詳細地监视,我可以得到业务流程中的关键数据和志愿者信息,以评估我们的工作、响应期、绩效表现以及运行情况的总体印象。

我相信,以上的工作计划是有效、适用的,并能提高银行的竞争力以及客户的满意度和忠诚度。我将会定期回顾、分析和改进这一计划,以确保我们所有的客户都能够得到最好的体验和最佳的服务。

客户经理工作规划个人【篇4】

20_年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性

二、充分认识推进优化管理工作的重要性

团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,经过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

三、充分认识招聘成员的重要性

新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

客户经理工作规划个人【篇5】

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户供给“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。现将xx年工作计划具体展开如下:

一、强化业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对公司业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习业务,以成长为能够随时理解公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,进取参加各专业局的业务讲座,并与各专业局坚持高度沟通,不断提高自身业务素质。

二、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅仅要有强烈的事业心、高度的职责感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

三、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件经过远程》培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的本事、提升工作信心与客户服务的满意度。

经过学习,旨在对业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅仅要经过优质的服务让客户满意,并且要经过进取有效的客户关系管理培养客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。

客户经理工作规划个人【篇6】

时光荏苒,201x年很快就要过去了,回首过去的xx年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

今年的财务会计工作总结可以分以下三个方面:

一、加强财务会计工作的学习,注重提升个人自身综合素质

1、参加会计人员继续教育培训,不断提高自身的业务水平。今年我参加财务部组织的各项继续教育,努力学习,严格按照《会计法》和国家有关财务法规及领导的要求,按照国家局财务会计工作的各项规定,及时报送相关的会计报表及资料。在学好会计本职工作的同时,我还积极参加各项培训,提高自身业务素质,争取工作的主动性。

2、在财务会计工作总结之中也存在很多不足,主要表现在:

3、服务上还达不到要求,有时态度生硬,不使用文明用语。

4、在本职工作上,由于经验和专业水平不足,有很多地方做的不到位,不够熟练。

5、对学校的财务制度的建设不够完善,财务制度的执行力度不够,我们在往后的工作中应该加以改进。

6、我校在财务工作中每一个数字都关系着学校的发展,所以我很重视会计工作,会计工作中涉及到很多的财务制度问题。这要求我们在平时的工作中一定要细心、细致,要达到学校财务制度的要求,无论是凭证的制定还是账簿的登记,都要细心认真,仔细核对。

二、工作体会

7、注重理论联系实际。在工作中用理论来指导解决实践,学习目的在于应用,以理论的指导,不断提高了分析问题和解决问题的能力,增强了工作中的原则性、系统性、预见性和创造性。

8、注重克服思想上的“惰”性。坚持按制度,按计划进行业务知识的学习。首先不将业务知识的学习视为额外负担,自觉学习更新的会计准则,学习新的企业会计制度,学习市场营销方面的知识,不断提高自己的业务水平和知识技能。其次是向领导、同事们学习工作和学习经验,借鉴好的工作方法,提高自身的专业素质。

三、今后的工作计划

9、不断学习,以适应企业发展的需要。

随着企业的不断发展,财务会计工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真进行工作总结,吸取经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

10、增强责任感,加强服务意识。

首先,要树立服务意识。

其次,要有吃苦耐劳的精神。

再次,要有良好的协调沟通能力。

最后,要有团队协作意识。

在工作中,要用财务会计的理念进行工作,与整个财务工作齐头并进。

客户经理工作规划个人【篇7】

20xx年,作为一名客户经理,我们需要不断加强客户管理,优化服务流程。现将20xx年工作计划如下:

一、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

二、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程

三、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

20xx年我将继续努力奋斗,提高绩效,创造更好的收益。

客户经理工作规划个人【篇8】

xxx年已经过去,承载着我们太多梦想和期待的xxx年将翻开崭新的一页,当一个个“回顾专题”蜂拥在新年伊始,我们心里所想的却是今后的路到底该如何走。新的一年,新的机遇、新的挑战摆在我们面前。共同的责任,共同的期待,共同的使命——翻开新的日历,许下新的愿望,作出新的计划.

我们xx西区域处在市中心位置,共有客户数19630户左右,其中固话用户xxx左右,xx用户xx户左右,宽带用户400户左右,商铺客户(含中小型企业等)220户左右:我们将这些客户群进行了细致的划分,每位客户经理都有比较全面的客户资料。在“xx”期间,我们组织客户经理在“xx市花园”、“xx二期”、“xx”等住宅小区进行”我的e家”、“xx”等xx转型业务的宣传。在xxx年我们不但要努力发展新的业务,更要加大客户存量保有,尽量避免客户的流失,对高端客户进行24小时保姆式服务,跟其他电信运营商比技术、比服务、比亲和力,不定期向客户进行礼品赠送、新业务资费介绍。文章超市

xxx年,强化执行将是业务转型的主旋律。做为客户经理我们一定要强化客户导向,树立品牌意识,全方位为用户提供网络平台、应用开发、系统集成的服务;加大“我的e家”“世界通”等新业务的推广。用转型业务,拉动全年区域内预算任务,完成公司领导下发的各项硬性指标任务。在客户经理的奖金考核办法上结合公司考核指标,做到能者多劳,杜绝“大锅饭”现象;加大KPI考核,让每位客户经理都有责任感、使命感,因为我们是中国电信的员工或受聘于中国电信的员工。所以,我们必须这样要求。

客户经理计划应有条不紊地开展,既是客户关系管理的重点,也是网络建设发展的需要,更是客户经理提高综合素质,实现既定客户经理计划、目标的重要途径。因此,如何有客户经理计划地开展经营工作是当前每个客户经理、也是网络建设中的一个重要课题,结合卷烟商品营销知识的学习,本人认为应该侧重从指标分解,细化市场着手开展有客户经理计划地工作。

当前开展的客户经理计划工作制,就是围绕经营销售有客户经理计划地开展工作,其中心就是目标细化,制定销售任务的分解客户经理计划。作为客户经理,首先应在每月的月末、月初认真回顾本月的经营销售业绩,找出成功的经验、失败的因素,特别是在主观上查找原因,进行客观分析,予以总结、归纳。并在下月的客户经理计划工作中,予以改进,运用营销观念,克服消极因素,发扬积极的、正确的因素,扬长避短,不断促进经营工作走向新局面;其次,对于市场的变化,要密切注意动向,从中观的角度看待市场季节变化、环境影响、消费需求。从微观的角度掌握顾客消费心理、消费结构和消费水平的变化,注意全面把握;最后,应该从烟草公司可供货源、品种与市场需求结合看待市场的满足状况与存在的需求,包括潜在的需求,积极予以发掘、引导。全方位、多层次促进销售,从而将每月工作目标、销售客户经理计划分解与市场状况、实际经营有效结合起来,促进有客户经理计划地工作的合理开展、落实。

有客户经理计划地开展工作,重在任务分解、市场细化,关键在落实。学习《卷烟商品基础知识》的人都知道这样一个概念:市场=人口+购买力+购买欲望,换言之,市场等于顾客。因为顾客本身就具备了市场的三要素,既具备了人口的条件,又具备了购买力和购买欲望。据此,我们断言:市场就是顾客(群体),顾客就是市场,顾客就是最基本的市场,也就是我们划分的基础市场,更是必须牢牢掌握的基础的市场。作为客户经理应该将任务分解、市场细化与辖区消费环境、消费群体甚至是终端顾客等综合情况结合起来考虑。通过每天销售情况总结、数据分析,结合市场信息融会贯通地运用营销理念,进行深层次地分析、汇总,对客户的现状、可能出现的变化、以后的发展前途,都要有准确的判断和预测。并能够采取针对性措施,调整相应的营销策略和服务方式,发挥营销功效,引导消费。通过经营户牢牢抓住终端顾客,努力促进销售、提高结构。最终,分解、落实并完成工作客户经理计划,实现经营工作目标。

作为一名卷烟销售人员,如果没有工作客户经理计划和基本目标,是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人,每一项事业都应该有基本目标、工作客户经理计划和必胜信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天钟,目标模糊,那么如何达到目标、实现客户经理计划自然是心中无数了。

一位成功的销售人员介绍经验时说:我的秘诀是把目标数表贴在床头,每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来,提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。

客户经理工作规划个人【篇9】

“人力资源是所有资源中增值潜力最大、最具有意义的资源”,“客户经理培训是银行所有投资中风险最小、收益最大的战略性投资”,这些理念在银行中已形成共识。“持续培训”、“终身教育”、“学习型银行”、“生涯发展”的提法和概念都表明人力资源开发已成为银行增强自身竞争力的重要途经。

客户经理素质的提高要通过培训来实现,客户经理的晋升和调职,需要通过培训来铺路。

培训客户经理的出发点和归宿是“银行生存与发展”,其主要目的为:

当今世力界,新技术日新月异,经济和社会职能日益复杂化和智能化。这对银行人力资源的素质要求越来越高,银行要获得高质量、高素质的人力资源大体只有两个途经:一是从银行外部吸引招聘高素质的人才,这样可以比较快地获得需要的人员,而且有可能带来新思想;二是对银行内部的人力资源进行培训开发,提高他们的素质和质量,这样有利于保持银行经营管理的连续性,能够调动员工积极性。

随着时代的进步与银行的发展,越来越多的商业银行更重视通过内部培训开发来获得高质量的人力资源。这是因为,内部人力资源的培训开发不仅能够更经济、更可靠地获得人力,提高人力资源的质量,而且培训开发能够有效的激励员工,能够培养员工对银行产生持久的归属感及对银行忠诚。同时,由于银行点多面广,基层营业机构多,人员素质参差不齐,大范围、大批量地依靠引进外来人员来提高银行员工的整体业务素质也不现实,只有立足内部的培训开发,才能从根本上解决问题,这是直面现实的唯一选择。

企业之间的竞争归根到底是人才的竞争。一家商业银行能不能适应市场经济的变化,能不能在激烈的金融市场竞争中取得优势地位,关键在于其有没有一大批高素质的人才。银行不是一个封闭系统,而是一个不断与外界相适应的动态系统,这种适应不是静态的、机械的适应,而是动态的、积极的适应,这就是所谓的系统权变观。在外部环境大致相同的情况下,银行要在市场竞争中立于不败之地,关键在于银行内部,而内部的落脚点又在人的作用上。人所起的作用除了先天条件外,主要在于后天培养。随着知识的更新、技术和信息的迅速发展,若客户经理的知识、技术仍停滞不前,必然要遭到社会的淘汰。目前,银行正面临着上市的严峻考验,改革的力度越来越大,只有不断地培训客户经理,才能使广大员工跟上时代,适应股份制改革的需要,银行的竞争力才会不断增强。

客户经理通过有效的培训,其产品知识、营销技能等综合素质就可以得到迅速提高,银行的整体素质也随军之提高,客户就可以得到高质量、高效率的服务,对银行金融产品和服务的购买频率和数量就会增加,从南而使银行的经营效益得到较大提高。因此,银行客户群、业务量、经营效率与客户经理的知识、技能有绝对的相关性。

现代培训的理念是:工作已经成为一个持续学习的过程,是个人为提高自己的市场价值而进行的投资。客户经理不仅重视工作任务的完成,而且越来越看重从工作中可学习哪些新知识、新技能,是否可以使自己的身价逐步增值。商业银行的管理者认为:对员工培训的投入已经不仅仅是银行的“费用”,而应视之为一种“投资”。客户经理希望学习新的知识和技能,希望接受具有挑战性的任务,希望晋升,希望得到职业发展的机会,这些都离不开培训。因此,通过培训,可以增强客户经理的满足感。

为了提高培训成效,在对客户经理的培训中,一般应注意坚持以下原则:一是坚持激励原则。把培训作为一种奖励手段,如鼓励客户经理利用业余时间进修学习,并对成绩突出者给予奖励等;二是坚持应用原则。对银行客户经理在职培训应强调针对性、实践性。倡导“培训为业务服务”、“培训为管理服务”的方针。银行发展需要什么样的人才、客户经理缺什么知识与技能就培训什么,要摒弃形式主义,注重实效、学以致用;三是坚持参与性原则。为调动客户经理参加和接受培训的积极性,要让客户经理参与到培训活动中去。如每星期定期举办业务培训讲座,让每个客户经理轮流上台当教师,既培养锻炼了客户经理演讲能力、鼓动能力、文字综合能力、分析研究问题能力等工作技能,又能让客户经理们之间相互分享了各自的成功经验与失败教训,从而提高培训的主人翁意识,激发其参与培训的积极性;四是坚持分类原则。客户经理培训的最终目的是提高员工的工作能力,人的能力、性格、智力、兴趣、经验等均存在个性差异。同时,岗位不同、职级不同和职位不同,对客户经理的素质要求也不一样,因此,对客户经理的培训应强调因人施教的原则,根据不同的对象、不同的岗位、不同职位选择不同的培训内容和培训方式。

客户经理工作规划个人【篇10】

______年是本人正式步入职场的第一年,作为职场菜鸟的我渐渐的适应了市场部门紧张的工作节奏,当年实现________、________等项目的落地,为支行的相关业绩指标作出了自己的贡献,最终本人完成了贷款、中间业务收入指标,但存款以及有效户指标没有完成,整体对于____全年的工作本人感到比较欣慰。下面本人将对____年的工作进行总结,同时对____年的工作进行计划:

一、市场人员______年工作总结

1、______年任务指标完成情况及分析

单位:万元

(1)存款分析

存款指标是________万,距离年末指标相差约______万,其中存款明细如下:

(2)贷款分析

贷款数据是______万,其中贷款明细如下:

(3)中间业务收入分析

该指标本人算是不折不扣的完成了,明细如下:

(4)有效户分析

____年全年有效户为__户,分别为:____、____、______、____、______,离指标差距__户。____年加大贷款客户的储备,贷款客户的积累就是有效户的积累。____年自己还没有作一笔____客户,因此有效户的完成情况不理想。

2、 授信项目上报情况 (1)新上报的授信项目

(2)条件变更

(3)年审项目

3、 业务拓展情况分析

全年客户走访数量约为____家客户,主要分布在____、____以及____,下面列出本人自己拓展的客户走访情况:

? 以上统计的走访客户并没有全部列出,但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远

不够

4、 20__年工作亮点和不足分析 

(1)工作亮点

? 过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员,能够独立的处理市场工作,包括走访客户、设计贷款方案、推进项目审批、办理提款等手续,过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟。

? 自己所作的项目品种较为丰富,几乎涵盖了我行存、贷款各种业务

? ____在新客户拓展上取得不俗成绩。以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量,也让我有了团队的归属感,认知到自身的团队价值作用。

? 下半年辅导支行新员工快速成长,从走访客户、办理业务,提升他们的业务能力。业余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训,帮助他们掌握实战的本领,能够快速适应市场的拓展工作。

(2)不足分析

? 存款拓展上没有取得一个新客户的突破。主要原因如下:存款拓展有其固定的难度,往往需要关系才能与客户开展业务往来,在与客户应酬等方面还无法完全放开;从意识上就认为存款拓展很难,如果花同样的拓展时间,自己更愿意做贷款业务,畏难情绪较重;汇率型产品谈判需要较强的专业知识以及实际操作经验,自己在存款拓展上仍没有迈出与客户谈判的第一步,以后需要锻炼加强自身的勇气与经验。

? 老客户的营销关系目前仍然不到位。主要原因:客户移交之后并没有过多频繁的走访客户,每次走访客户都不是积极主动的去拜访。______多走动客户,拉近彼此的感情。 ? 无法保持持续高涨的工作热情。市场拓展需要长久的激情与毅力,自己会因为长时间

高强度的工作或者某一个项目的实现而松懈一段时间。随着工作时间的延长,自己的心态应该成熟,戒骄戒躁,踏踏实实做事。

? 拓展的工作断断续续。很多时候拓展的工作不能每天延续下来,有时甚至会出现联系

上的客户后面就忘记保持跟进,或者约到走访的客户又因为其余琐碎事情而没有走访,这在以后的工作中都要改变这些不好的习惯,养成良好的持续的拓展记录会让自己的工作事半功倍。

二、 ____的工作计划

1、____到期存款明细及__分析

具体明细如下:

2、 ____授信项目储备及进度安排__ 目前上报的项目

? 目前储备的项目

3、____自身努力方向和拟采取的措施 (1)存款方向

____营销指引还没有下发,预计存款方向还将以______,各个方向的具体拓展计划如下:

(2)贷款方面

贷款方向主要以______为主,具体如下:

4、____各项业务指标目标数预测

在新的一年,本人将再接再厉、戒骄戒躁,以饱满的工作热情迎接新的挑战。紧跟总分行的营销政策,踏踏实实做事,不畏艰难,力争完成____的全年指标任务,向领导交出一份满意的答卷。

客户经理工作规划个人【篇11】

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廉洁最早出现在战国时期伟大的诗人的屈原《楚辞*招魂》:“朕幼清以廉洁兮,身服义尔未末沫”,下面是工作计划网为读者朋友搜集整理的廉洁文化口号,欢迎阅读与借鉴。

银行客户经理工作计划(一)

一、Attitude(态度)。思想决定行动,态度决定一切。

商业银行客户经理的第一课应该是培养他们“五颗心”,即对银行的忠心、对客户的爱心、对事业的进取心、对细节的耐心、对胜利的信心。

对银行必须忠心耿耿,这是第一位的,新入行的客户经理第一课应当是价值观的培训,培训客户经理从文化、价值观上认同本行,个人职业生涯愿意与银行共同发展;喜欢客户,愿意和客户接触,对事业有着超强的进取心,希望能有所作为;对细节有着超乎寻常的耐心,愿意操作一些具体的工作;对成功有着坚定的信心,认为自己一定能成功,能坚持不懈。

银行在态度方面具体的课程包括:银行成长史、银行文化和价值观、职业化精神、银行团队合作、客户服务意识、质量意识、成本意识、学习态度、自我激励、压力管理等。

二、Skill(技巧)。正确争取的营销技巧和方法

基本销售技巧主要包括:销售前的准备技巧(了解销售的思路、找准银行目标客户、做好销售计划等)、销售礼仪、接近客户的技巧(电话拜访客户、直接拜访客户等)、开场白的技巧、询问与倾听的技巧、产品展示和说明的技巧、处理客户异议的技巧、临门一脚的技巧、撰写金融服务方案的技巧等。专业销售技巧包括:人际沟通技巧、演讲技巧、谈判技巧、冲突管理等。更上一层的技巧包括:渠道管理、大客户销售管理、区域销售管理、销售团队管理等等。

三、Knowledge(知识)。精通各项银行产品和知识。

银行产品及服务介绍、银行宣传资料的使用、银行电脑软硬件知识、设备使用知识、专业知识、竞争对手分析等等。要高度精通各项银行的对公授信产品,这是关键中的关键,要高度知道这些产品如何使用。

从重要性来看,Attitude(态度)是成功的支点,在三者之中是最重要的,所谓“态度决定一切”,自有它的道理。有了积极的态度,就会主动学习知识、提高技能。就像图中的扇形,如果增加“态度”的夹角,“技巧”和“知识”会成倍放大,可以说是“四两拨千斤”。

下面我们通过一个例子来看态度培训是如何来做的。

支行就是最典型的一个团队,银行的大客户业务部也是一个典型的团队,团队精神的培训是一种典型的态度培训,目的是使公司的不同部门或销售队伍中的不同成员在大项目的销售过程中能够协调一致。

态度的改变除了靠集中培训之外,更重要的是日常灌输,要“年年讲、月月讲、天天讲”,要以身作则、树立榜样、潜移默化。ASK的中文翻译是“问”,就是要求企业建立勤学好问的大环境。从培训的时间顺序来看,知识需要在入职时就开始培训;技巧可以在观察考核几个月后因人而异、查漏补缺、选择培训;态度培养则是长期的日常工作。

只有把握好ASK三方面培训的平衡,才能既提升能力,又留住人才。

银行客户经理工作计划(二)

2018年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓,虽然是团队配合个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销计划的'开展难度就增加了。

(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

(三)充分认识招聘成员的重要性。

新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化。一并实施,善营销目标。

充分的认识形势问题和任务的目标,完善2018年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(内容:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起积极性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:通过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况,加强其维护和业绩促成。

通过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的能力,良好的协调、沟通能力,及时发现、解决问题的能力,准确分析、判断、预测市场的能力,对于管理者保持管理信息及时、对称的能力,良好的语言表达能力,较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理工作规划个人【篇12】

202_年,对于身处__x的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,

银行客户经理工作计划。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……

虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的...

有关客户经理个人工作规划通用


怎样才能写好一篇工作计划呢?下一步计划需要更加具体和实用,我们需要准备好自己的工作计划了。工作计划是对时间的再次分配,值得分享的“客户经理个人工作规划”工作总结之家为您整理了,请您仔细阅读本页内容发现更多的精彩!

客户经理个人工作规划【篇1】

xx-xx年是xx经济快速增长的一年。在xx移动集团公司的总体政策下,我们认真贯彻了十六届xx、集团公司和省级公司工作会议精神,在省级公司和市分公司的正确领导下,更新服务理念,深化改革管理体系,巩固和提高竞争优势,保持行业领先地位,加快xxx移动的发展,提高了大客户服务水平,克服了各种困难和不利因素,保持了业务发展和业务收入稳步增长的良好发展趋势,各项工作取得了可喜的成绩。

一、客户管理和服务

为了展现vip会员对倍至的尊重,享受我想要的尊贵体验。xx-xx年我中心本着沟通从心开始的服务理念,

我们的每一位服务人员都从客户的利益出发,思考客户的想法和紧急情况,为客户提供各种通信服务,认真停机,免费补卡,免费更换stk大容量卡,帮助客户兑现积分和奖励。我们尽最大努力为客户做到最好。

结合xx-xx移动公司的`工作指标,本着服务“以人为本”的宗旨,实施了大客户、重要客户上门服务、家庭服务等差异化服务。我们要求每位客户经理耐心地回答客户关于移动通信的问题,成功地解决客户使用移动电话的问题,并提供各种形式的信息服务。客户经理会定期与客户联系,客户也可以通过电话、短信、上门等方式与客户经理保持联系。客户还可以预约提供服务的大客户经理,要求上门服务。上门服务包括:业务验收、新业务功能设置、新业务演示、投诉解决、手机费收取等。

此外,结合“服务与业务领先”的战略目标,始终坚持“创造无限通信世界作为信息社会支柱”的企业使命,不断增强员工的“危机感、紧迫感、使命感、责任感”,全面提高服务质量,使我们的中心在公司文明建设方面取得了巨大的进步。进步。

二、中高端客户保有率

在当前激烈的市场竞争中,中高端客户将成为我们通信行业的下一个市场目标。在中高端客户市场份额的“战争”中,只有不断深化xx、家庭质量服务,不断提高业务技术水平,才能受到许多中高端客户的信任。去年,我们中心成功地完成了公司发布的任务。

三、全球客户目标市场份额

四、外呼人员管理

外呼人员在我中心完成的指标中占有一定比例。电话营销的目标客户群体选择了xx强度、适当的服务口径设计和所有呼叫人员的共同努力。20xx年,呼叫人员在促进新业务和全面促进新业务收入增长方面发挥了重要作用。市场调查正在进行外呼团队人员。当社会调查、服务护理和挖掘潜在客户时,他们的服务质量代表了我们公司的服务形象。因此,我们培训呼叫人员:熟练掌握公司指标和业务,规范服务术语,灵活响应技能,团队密切合作。使他们能够在第一时间将信息清晰地传递给目标客户。

它是直接连接客户和公司的桥梁,因此呼叫人员的服务质量直接影响客户。呼叫人员进一步培育潜力和竞争力业务,重点加强潜力、服务管理和服务人员管理。

五、投诉处理

为了进一步提高客户满意度,保持服务的持续领先地位,20xx年,大型客户中心从加强投诉管理开始,建立了客户投诉的快速响应机制。

一是优化投诉处理流程,加强后台管理人员对前台客户经理投诉处理的支持,建立投诉热线,建立管理层直接干预处理的应急响应机制,缩短投诉处理期限。其次,严格控制集团客户群发短信。第三,重要和重复的投诉直接向公司xx部门或公司相关领导发送订单,管理人员及时支持和处理解决方案。最后,完善客户跟进服务体系,提高移动公司的服务水平,达到100%的投诉满意度。

六、日常工作

客户经理是集团客户和个人大型客户服务的主要提供商,也是移动公司展示员工形象和工作风格的重要载体。客户经理的专业形象和专业质量一直是公司领导和客户关注的焦点。在20xx年的日常工作中,我们注重系统培训客户经理的服务和业务,全面优化营销体系,优化客户经理的规模。大力推进新业务规模发展,加快改进服务步伐,全面优化营销体系,推动中心全年完成营销指标。

xx-xx年,我准备协助领导全面创新服务模式,提高新业务的市场份额。协助领导全面完善客户服务,优化服务价值。继续大力宣传和贯彻“诚信、健康、完美”的核心价值。

客户经理个人工作规划【篇2】

夯实基础,营销服务和运营支撑能力稳步提升,集团产品和行业信息化推进初具规模增长平稳,集团客户稳定效应和整体贡献显著提升.目标市场保有率和信息化收入超时间进度,截止9月30日,已经达到363万,完成全年指标96.8%。.集团客户规模保持平稳增长,对稳定大众市场发挥了积极作用.信息化收入对公司运营收入增长贡献呈现上升趋势.

1、开展短号增员专项竞赛或活动

执行首席客户经理制度,建立系统集团分层分级预警机制按照市公司指导意见部署开展《新兴分公司中小集团“深耕计划”专项行动》。

首席客户经理工作机制成效显著,纵向一体化的关系营销得到加强执行首席客户经理制,公司领导分工负责142家ab类集团,尝试和探索首席客户经理协同工作机制。实施百团大战半个月以来已有5家重要客户达成战略合作共识。

XX年,公司领导分别与县委、县政府、信产局、教育局、卫生局、温氏集团、凌丰集团、南方电网、等集团领导会晤,巩固深化了中国移动与重要集团客户的关系,有效推动了双方集团层面的深入合作。

2、保拓校讯通

–以“家校互动”为基础应用,快速提高校讯通业务覆盖率。

–截至9月底,已覆盖12所学校,县城中小学覆盖率100%,使用用户1.37万

3、营销型服务实现转型

竞争对手以集团客户为渠道,渗透集团成员、个人及家庭客户19189新增移动用户来源超过70%的新189客户仍保留使用原来的号码;

客户选择189的原因主要集中在“单位统一办理”、“组合优惠”,反映出189的策略是“主攻异网,捆绑营销、集团切入”。竞争对手发挥人脉优势、客户经理优势,通过“降低资费、赠送终端、话费补贴、合帐营销”等交叉捆绑手段,从集团市场切入个人及家庭客户市场!

竞争对手以集团客户为对象,通过签署协议、高层公关、人员派驻、组建虚拟网、行业应用捆绑等手段,正面争夺我公司政府、大型在网集团客户。XX年,虽然纳入kpi考核的拍照集团客户保有率指标远超时间进度,但已开始出现集团成员话务量分流、拍照集团成员arpu总体下滑的趋势。集团客户目标市场保有率99.29%,高于kpi指标,c类等中小集团成员离网率虽然低于大众市场。中小集团处于无人或少人看管的管理真空状态。c类集团易受过竞争对手的攻击,而遭受进攻的c类集团转网意向高达59%。资费优惠是引发中小企业转网的最大原因。中小集团已成为竞争对手关注和争夺的重点,竞争形势日趋严峻,新兴分公司将进一步加大中小集团”深耕工程”的力度,进一步保有中小集团

4、未来三年集团客户工作计划:

认真贯彻市、县公司指导意见,牢牢把握公司发展目标,加快td和全业务产品在集团推广,大力拓展行业信息化蓝海市场,创新组合营销模式,加大动力100产品包的宣传推广,增强信息化产品营销和客户维系能力,强化重要ab类集团和中小集团客户的保有拓展工作认识贯彻市、县精神,牢牢把握公司发展目标

未来三年集团客户工作,既要妥善应对发展环境更为复杂、经营形势非常严峻、工作任务十分艰巨等困难和挑战,也要积极把握我国经济运行呈现诸多向好信号、信息服务需求具有较大潜力、公司影响力持续扩大等机遇和优势,善于从公司的视野分析和把握公司的目标要求,站在公司整体利益的高度谋划集团业务的长远发展。kpi单一导向的管理方式面临挑战,客户发展”大进大出“问题较为突出,重点加强集团客户的保有与发展,利用好XX年下半年新兴多个重要集团与我司达成战略合作关系的良好局面,高举td大旗,用好政策,推动td发获得国家和社会舆论的支持,促进与政府的关系,并为政企客户市场的争夺奠定先机,通过与政府合作赢得政府支持,为td建设创造良好的环境。

客户经理个人工作规划【篇3】

一、对于新入职销售人员的培训和学习管理,力争使所带队伍成为学习型团队

组织销售人员对产品知识、本公司制度、文化、工作流程、服务理念等的集中学习,并就某一个工作中常会遇到的问题适当分派学习任务,促使其不仅在公司组织的正式培训期间的进行知识、技能学习,也要在工作之余就工作中遇到的问题和自身技能、知识上的不足大量搜集信息资料、向有经验的老员工和上级领导虚心学习,促其在最短时间内成为本职工作方面的专家。

并经常性的组织销售人员就产品、行业和客户知识学习、所获得的技能经验等进行交流,并由公司安排部门领导或有经验的老员工与销售人员进行经验探讨,每周一到两次。这样,边实践边学习,并将学到的知识、技能、方法快速应用于工作实践当中去,从部门领导或有经验的老员工那里获得的经验传授,也可使销售人员在工作中少走弯路,提高工作效率和质量。

第一部分中提到的总结例会制度的实行,既是对销售人员自身工作情况的总结,并通过交流发现自身不足,也是客户经理或公司领导发掘员工技能和经验优势、培训销售人员的绝好机会。

二、团队销售管理

客户经理不仅在客户开发、客户关系管理等方面走在销售人员前头,以做表率,更要利用一切与销售人员交流的机会对其进行言传身教,推动销售团队在经验、技能、知识水平、素质素养、服务意识的整体前进;而客户经理在此过程中也可以发现自身不足,增强自我学习能力,以更好的管理团队。

1、建立坦诚、开放的对话平台

采取以上管理策略,最重要的就是建立坦诚、开放的对话平台。

让所有销售人员都能围绕工作内容、团队目标畅所欲言;客户经理需要在此过程中掌控对话方向,不使对话陷入无意义的摆龙门阵式的空谈、闲扯和争执,与实际进行的工作内容无关的言论,应给予劝阻、批评;对话应对成果有所预期,不能为对话而对话,为讨论而讨论,必须有某项对工作有帮助的成果讨论出来。客户经理应在对话过程中发现、提出有价值的问题,让发言者做出解释、提请全体讨论或给出指导建议,口头批评或鼓励等。

2、对销售人员的工作管理

客户经理应身先士卒,与销售人员一起进行最基础的销售工作,同时对销售人员的工作情况进行监督、持续跟进,并对其工作成果进行考核。与销售人员一起分析、确定销售机会,给出意见、建议等。

3、对销售人员的工作支持

在销售人员与潜在客户达成合作意向时,应给予全力支持,并根据实际情况,负责与公司有关领导协商给予其它方面(诸如资源倾斜等)的支持,协调其它工作人员与其配合,促使其达成订单,帮助其完成销售目标。

4、对销售人员个人工作行为、职业道德的掌控

对于个别销售人员的有损于公司形象、公司利益、损害客户利益给公司抹黑的不当工作行为,应给予密切注意,批评教育,防微杜渐,如不能令其悔改,则提请公司领导,给予处分、直至开除。

5、按所服务客户所属行业的不同对销售人员进行工作分配,以更好的发挥其经验、技能优势

这需要在销售人员自入职后的一段工作时间里,根据其在对各类行业客户销售公关中的业绩表现和体现出的技能、经验优势,进行分配。如销售人员a对电信类客户较熟悉,也取得过较好业绩表现,有跟电信行业工作人员打交道的经验,就由他负责与电信客户的销售对接。

客户经理个人工作规划【篇4】

xx年新一年新气象,是充满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队管理计划尤为重要,综合计划改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的凝聚力,向心力,执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题,作出新的优化计划,及时解决其问题,完善团队管理。

(三)充分认识招聘成员的重要性。

新的成员是团队的新鲜血液,是补充团队发展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不可能的,公司对于招聘方面做出好的优化方案,以团队招聘细化一并实施,善营销目标。

充分的认识形势问题和任务的目标,完善xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并通过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作情况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。(元朝皇帝列表)

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不...

客户经理个人工作规划【篇5】

一、强化业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对公司业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习业务,以成长为能够随时理解公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,进取参加各专业局的业务讲座,并与各专业局坚持高度沟通,不断提高自身业务素质。

二、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅仅要有强烈的事业心、高度的职责感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

三、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件经过远程》培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的本事、提升工作信心与客户服务的满意度。

客户经理个人工作规划【篇6】

为充分的认识形势问题和任务的目标,完善2016年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下4个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,透过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并透过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业状况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作状况,透过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:透过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,透过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要好处,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起用心性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:透过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,透过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,透过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作状况,加强其维护和业绩促成。

客户经理个人工作规划【篇7】

作为一名客户经理,如果没有工作计划和基本目标,是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人,每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天钟,目标模糊,现对20xx年的工作做个具体的工作计划。

一位成功的销售人员介绍经验时说:我的秘诀是把目标数表贴在床头,每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来,提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。

20xx年我制定了以下的计划:

1、每周要增加2个以上的新客户,还要有2到4个潜在客户。

2、一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗,这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直有交流的。

6、对所有客户的工作态度都要一样,但不能太低三下气。给客户一好印象,为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。

8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的,你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨,才能不断增长业务技能。

以上就是我这一年的工作计划,工作中总会有各种各样的困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。不过现实来说,我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的,我相信自己能够有着更好的发展,不过前景才是最重要的,我相信自己能够做到最好,这是我应该做好的。以后的道路上,我会走的更远,因为我的人生旅途才刚刚开始,我相信自己会做的更好!

客户经理工作计划范文20xx(三)

20xx年,作为一名客户经理,我们需要不断加强客户管理,优化服务流程。现将20xx年工作计划如下:

一、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

二、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程

有关客户经理个人工作规划合集


相当多的人在写个人工作总结的时候没有灵感,要是有几篇范文可以借鉴,可以让我们的效率提高好几倍,那么,拿得出手的个人工作总结模板有哪些,以及需要我们注意的还有哪些方面呢?下面是小编帮大家编辑的《有关客户经理个人工作规划合集》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

客户经理个人工作规划 篇1

20xx年,作为一名客户经理,我们需要不断加强客户管理,优化服务流程。现将20xx年工作计划如下:

一、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

二、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程

三、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

20xx年我将继续努力奋斗,提高绩效,创造更好的收益。

客户经理个人工作规划 篇2

一、加强客户管理,优化服务流程

1、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的服务,向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访计划做实,不流于形式,明年将把这项计划作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写《客户走访日志》,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程。

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循“谁走访谁督办”的原则,如由于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的收集整理计划,每季度以报表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访计划进行梳理,并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

3、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务计划得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

二、学无止境,全面提高客户经理整体素质

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。

1、强化邮政业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。

2、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着邮政企业的整体形象,计划效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对邮政企业的好感,从而有利于营销计划的顺利开展。

3、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的能力、提升计划信心与客户服务的满意度。

通过学习,旨在对邮政业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意,而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的计划打下了坚实的基础。

客户经理个人工作规划 篇3

作为客户经理,首先必须对邮政业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习邮政业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。以下是学习啦小

我刚加入到这个团队,在本人在此团队的一段时间以来,受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾,在工作上更是得到了大家无微不至的指导,为我指出工作中的不足,毫无保留的帮助我快速的胜任岗位。来到这个大家庭中,我感受到的是每个人积极向上的蓬勃的精神面貌和斗志昂扬的工作作风。同时,他们对待工作认真、细致、一丝不苟的刻苦精神也无时无刻不感染者我,熏陶着我,都在齐心协力的努力做好自身的本职工作。我对自身在工作中的要求也在不断提高,因为一言一行都代表着本行的形象,工作中不得有一丝的马虎和放松。因此就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真,严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在工作中,同事们用以往的工作经验来帮助我,没当我遇到了难以解决的问题,老同志都会细心的给我予以解答。

客户部是负责要深入实际,调查研究,注意监测我行支出运行情况,及时反映资金在使用中出现的新情况、新问题、为支出决策提出建议和意见。

一是严格规范理财产品的销售渠道,实行一对一的客户营销推介方式,认真做好客户风险评估,充分提示产品风险。

二是加强理财客户经理队伍建设,在加强业务培训不断提升业务素质的同时,加强职业操守、服务品质方面的教育及监督,切实防范道德风险。

三是严格规范业务操作流程,严禁发生代客户理财等行为。

四是严格遵守为客户保密原则,强调严格执行上级行有关客户信息风险防范的规章制度,如发生客户信息泄露等现象,严厉追究相关人员责任。

五是严密关注高端客户交易情况,了解客户财富来源,积极履行反洗钱职责。

六是加强高端客户理财知识及投资理念培训,引导客户科学理财投资。高端客户的高端业务,以其巨大的保费数字与业务规模成为保险公司重要的利润源与风险点。高端客户的主要风险是:心理压力大,亚健康群体多,健康风险不容忽视;生活方式变化大,不确定因素多,意外风险较高;对服务的高要求与公司现有的水平存在差距;财务资料的索取困难;法制不健全,相关部门欠配合,缺乏对高端客户的信用评定机构;缺乏高端客户风险分析的经验数据;来自销售部门与决策层的压力。为此,必须严格高端客户的核保工作;强化风险意识与责任意识;提升服务的品质与服务的附加值。今后发展方向:

1、要严守资本充足率底线,保持资本充足率在当前水平上的稳定,确保资本构成的质量。

2.要进一步完善风险管理

3.要加强授信业务的客户管理,加强客户的准入筛选、贷后的早期预警和信贷组合分析;

4.要坚持风险定价原则,牢固树立风险定价的意识,不断培养和提高风险定价的能力;做好流动性管理,不断提高流动性风险监测的敏感性和应对措施的有效性;

5.对于不符合政策规定、市场准入标准、达不到国家环评和排放要求的项目,严格限制任何形式的新增授信;

6.要控制房地产贷款风险,严格执行“二套房”标准,严格按规定执行住房按揭贷款首付款比例和贷款利率,对投资性住房要坚持首付高成数、利率严格风险定价和资信严格审查的原则,采取切实有效措施防范“假按揭”“假首付”现象的发生。

此外我要严格遵守各项规章制度,和同事搞好团结,和平相处。建立共同的目标,融项目目标与个人目标于一体的,有了这样一个目标,才能产生和增强团队的凝聚力。只有大家在思想意识上高度统一没有分歧,才能确保项目的措施从上之下具体贯彻落实,保证项目内部个体力量与目标方向相同,避免“内耗”现象,大大提高生产效率在工作之余,多参考相关资料,多想有经验的同时讨教,提高自身的业务素质水平和积极性,端正态度,努力、扎实、本分的做好自己份内的各项工作,争取再上一个新的台阶!

客户经理个人工作规划 篇4

为充分的认识形势问题和任务的目标,完善2016年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下4个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,透过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并透过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业状况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作状况,透过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:透过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,透过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要好处,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起用心性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:透过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,透过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,透过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作状况,加强其维护和业绩促成。

客户经理个人工作规划 篇5

每一天都要检查你所管辖的工作的一切工作部分。但不要每一天都在同一时间检查同一资料,要变换时间,也要变换检查的资料。有时在上午检查,有时在午时检查,如果要两班倒的话,夜晚也要检查。不要让任何人置于监督之外。

在你检查工作之前,要反复琢磨一下你的检查重点,那样你就不至于白忙,员工也不见得能对付过去。你总要表现出很内行的样貌,实际上你早巳不是这方面的专家了。你每次检查的资料不要少于3项,但也不要多于8项。每一天都要变化,这样,用不了多长时间你就会把全部店内工作程序、服务流程、顾客满意度和工作任务都检查到了。

你在检查工作的时候,不要泛泛地检查,在有所选择地检查几项,其他方面就不必看了。不要想在一天里把什么都看到,实际上你也做不到。这种检查制度要坚持下去,不要让任何事情分散你的精力,也不要让任何事情打断你的例行公事。这样你所管辖下的整个店内工作都会有条不紊的顺利进行。

检查时你要按照你选择的重点进行检查,而不是按照你的员工为你供给的重点进行检查。如果你没有自我的重点,那你就可能被员工牵着鼻子走。你时刻不要忘了谁是检查者,谁是被检查者。

这一点是绝对的必须的,毫无例外。没有其他任何类型的检查是会令人满意的。不要问你员工的管理人员他们工作得怎样样,你明白他们会怎样回答。你必须亲自到工作场地去了解实情,仅有这样你才能看到你想明白的东西。作为一种礼节,那个部门的管理人员肯定会跟你,但你不要问他任何问题,你要对他管辖下的员工提一些问题,这是你能够得到直接回答的途径。

要记住,你检查日常工作是为了更多地了解情景,而不是让别人了解你。所以你要多问,细心听取回答,让你的员工告诉你他们怎样改善了自我的工作。如果你让他们说,他们是会告诉你的,毕竟大多数的人还是期望把工作做得更好的。

如果你不能采取必要的行动改正你以往发现过的错误,那么这样的检查就没有太大的价值。既然发现了错误,就有必要重新检查。为此要建立一个制度,要对你下达的改正命令实行监督,以便能够得到贯彻执行。

切记,一个命令如果缺乏监督和检查,那么和没有这个命令毫无区别!

店长在向员工发布命令时必须做到心中有数,不乱发布命令,用狂傲的态度发布命令,发布命令时替员工着想。发布命令之后甚至还会隔一段时间就去了解一下命令被执行的情景。所以,切忌让你的员工折扣命令,大有裨益,至少是:统一观念,集中精力,有序工作,明确方向,逐步完善。没有命令,员工就会成一盘散沙,美容院、发廊就会失去措施和方向。所以,命令是使美容院、发廊上下一致,同心协力的规范措施,理当重视,不可忽视,不可视为平常;否则你就是在让命令自惭形秽,易失去管理者的。命令就是,服务于管理。请你成为一个管理!

客户经理个人工作规划 篇6

20__年,对于身处___的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,

银行客户经理工作计划。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……

虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起。

客户经理个人工作规划 篇7

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。坚持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短经纪人与客户之间的距离,对客户思想构成正确的引导;

2、做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作;

3、做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

二、自身素质方面

在认真工作的同时,我也会努力提高自我的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自我的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识;

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券经纪人仅有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务;

3、多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自我证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自我今后的工作积累经验。从而不断提高,自我超越自我;

在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的提高!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

客户经理个人工作规划 篇8

新的一年里我为自己制定了新的目标,做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己,提高自己的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、责任感等方面必须要有较高的道德修养,强烈的事业心,作风正派,自律严格,洁身自爱。

二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼,能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时,还要有较强的交际沟通能力,语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗,在语言上要风趣幽默,在处理棘手问题上要灵活变通,在业务操作上要谨慎负责。

三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识,又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平,又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务,又要及时掌握新兴业务。

另外,客户经理还要具备法律知识、经济知识,特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。

四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识,又要身体力行,积极参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

客户经理是对外服务的窗口,是支行对外的形象。个人素质的高低直接就反映我行的服务水平,我清楚自身还有很多不足,比如遇到困难容易产生急躁情绪,综合协调能力有待提高,工作经验有待丰富,工作系统性不够强,产品知识面狭窄等等。今后我将努力做到以下几点:

制定了详细的学习计划,坚持每周学习最新的金融理论和某种特定产品的有关政策、文件,使理论水平、业务能力明显提高。做到了知识更新、业务更新,在办理客户业务的时候就能够准确把握该笔业务的难点及风险点,能够及时发现,尽早补齐,做到事半功倍。

二、强化团队意识,树立集体观念。年底收官战的时候让我们团队的每一个人动容,虽然外面的天气很冷,虽然很多客户不是很配合,虽然有巨大的数字需要我们想办法去完成,但是当团队的每一个人都参与进来,都为了的目标在拼尽全力的时候,那种不抛弃不放弃的精神让我很感动,也正是因为这样的精神存在,才让我们坚持到了最后,实现了完美的收官。

三、努力提升业务水平,提高客户服务质量。

一位学者说:真正的优质服务是发自内心的自觉行为,而不是对规章条例的机械遵循。为此,作为公司业务的初学者,我应该花更多的时间去学习产品知识,业务技能,并不能因为接触时间短,就降低要求,必须努力在开门红期间完成自身素质的搭建,为进一步提高服务质量,争创服务品牌,提升顾客满意度做好一切努力。

四、加大营销力度,做好贷款工作。

一是充分利用我行授信的优势,面向授信单位,以存贷比的要求做第一抓手,保证存贷比完全达标的同时,我们的存款任务也能够达成60%以上。二是争揽他行资金,面对众多的客户,我们不断跟企业联系,充分挖潜,一遍一遍地梳理潜在客户,瞄准单位找关系,全面出击。

xxx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,

银行客户经理工作计划。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定[)要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐,围绕支行工作重点,出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

截至现在,我完成新增存款任务2415万元,完成计划的241.5%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司本资料权属文秘写作网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基矗

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和

综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

客户经理个人工作规划 篇9

x年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,

银行客户经理工作计划。年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定[)要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

截至现在,我完成新增存款任务2415万元,完成计划的 241.5%,办理承兑汇票贴现3笔,金额460万元,完成中间业务收入1万元,完成个人揽储61万元,同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作,完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作,协助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。

客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的.事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基础

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和

综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

有关客户经理工作规划个人精选


相对来说,很多人在写个人工作总结的时候没有灵感,有一些可以为我们所用的文章就可以省去很多麻烦了,那么,有哪些可以被我们参考学习的个人工作总结模板,它的书写格式又有哪些需要注意的呢?下面是小编帮大家编辑的《有关客户经理工作规划个人精选》,供您参考,希望能够帮助到大家。

客户经理工作规划个人【篇1】

__年工作很快结束了,面对今年宏观经济形势较为紧张,支行现状不容乐观的境遇下,作为公司业务部的客户经理更应该充分发挥自己的作用,提出__年的工作计划,努力实现。

一,主动学习,提升技能。

作为一名入职一年的客户经理,工作时间不长,没有坐柜的经历,确实是自己在工作中的不足之处。不论是自己的技能、还是营销能力和阅历与其客户经理业绩都有一定的距离,。因此在下半年的工作中,要继续加强自己的学习,提升个人素质,努力提升业务技能水平,强化自身风险管理意识。不断总结、不断学习、不断积累,争取能从容地处理日常工作中出现的各类问题。

二,维系客户,拓展市场。

主动与客户联系,关心客户需求,适时将我行新的业务产品介绍给客户。对于现有客户的上下游企业,应该做到深挖细刨,针对客户贸易链各环节展开营销工作。应积极主动并经常地与客户保持联系,发现客户的需求,引导客户的需求,并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务。对现有的客户,要与之保持经常的联系,而对潜在的客户,则要积极地去开发。开发的目的主要是营销产品,力争实现“双赢”。

首先要本着“银企双赢”的原则,计算好本行的投入产出账,也替客户算好账,为客户设计最合适的金融产品组合;

其次是细分客户,确立目标市场和潜在客户,对客户进行各方面的分析与评价。时刻保持与客户的联系和调动客户的资源,利用有效的沟通手段和沟通策略保持与客户的关系,对客户进行富有成效的拜访与观察。

第三,在与客户的交往中,要积极推销银行产品。善于发现客户的业务需求,有针对性地向客户主动建议和推荐适用的产品。如有需求及时向有关部门报告,积极探索为其开发专用产品的可能性。第四,加强风险管理,有效监测和控制客户风险。密切注意客户生产、经营、管理各个环节的变化情况和大额资金流动情况,无论出现什么问题都要与资产安全联系起来考虑,及时采取措施。

客户经理工作规划个人【篇2】

夯实基础,营销服务和运营支撑能力稳步提升,集团产品和行业信息化推进初具规模增长平稳,集团客户稳定效应和整体贡献显著提升.目标市场保有率和信息化收入超时间进度,截止9月30日,已经达到363万,完成全年指标96.8%。.集团客户规模保持平稳增长,对稳定大众市场发挥了积极作用.信息化收入对公司运营收入增长贡献呈现上升趋势.

1、开展短号增员专项竞赛或活动

执行首席客户经理制度,建立系统集团分层分级预警机制按照市公司指导意见部署开展《新兴分公司中小集团“深耕计划”专项行动》。

首席客户经理工作机制成效显著,纵向一体化的关系营销得到加强执行首席客户经理制,公司领导分工负责142家ab类集团,尝试和探索首席客户经理协同工作机制。实施百团大战半个月以来已有5家重要客户达成战略合作共识。

XX年,公司领导分别与县委、县政府、信产局、教育局、卫生局、温氏集团、凌丰集团、南方电网、等集团领导会晤,巩固深化了中国移动与重要集团客户的关系,有效推动了双方集团层面的深入合作。

2、保拓校讯通

–以“家校互动”为基础应用,快速提高校讯通业务覆盖率。

–截至9月底,已覆盖12所学校,县城中小学覆盖率100%,使用用户1.37万

3、营销型服务实现转型

竞争对手以集团客户为渠道,渗透集团成员、个人及家庭客户19189新增移动用户来源超过70%的新189客户仍保留使用原来的号码;

客户选择189的原因主要集中在“单位统一办理”、“组合优惠”,反映出189的策略是“主攻异网,捆绑营销、集团切入”。竞争对手发挥人脉优势、客户经理优势,通过“降低资费、赠送终端、话费补贴、合帐营销”等交叉捆绑手段,从集团市场切入个人及家庭客户市场!

竞争对手以集团客户为对象,通过签署协议、高层公关、人员派驻、组建虚拟网、行业应用捆绑等手段,正面争夺我公司政府、大型在网集团客户。XX年,虽然纳入kpi考核的拍照集团客户保有率指标远超时间进度,但已开始出现集团成员话务量分流、拍照集团成员arpu总体下滑的趋势。集团客户目标市场保有率99.29%,高于kpi指标,c类等中小集团成员离网率虽然低于大众市场。中小集团处于无人或少人看管的管理真空状态。c类集团易受过竞争对手的攻击,而遭受进攻的c类集团转网意向高达59%。资费优惠是引发中小企业转网的最大原因。中小集团已成为竞争对手关注和争夺的重点,竞争形势日趋严峻,新兴分公司将进一步加大中小集团”深耕工程”的力度,进一步保有中小集团

4、未来三年集团客户工作计划:

认真贯彻市、县公司指导意见,牢牢把握公司发展目标,加快td和全业务产品在集团推广,大力拓展行业信息化蓝海市场,创新组合营销模式,加大动力100产品包的宣传推广,增强信息化产品营销和客户维系能力,强化重要ab类集团和中小集团客户的保有拓展工作认识贯彻市、县精神,牢牢把握公司发展目标

未来三年集团客户工作,既要妥善应对发展环境更为复杂、经营形势非常严峻、工作任务十分艰巨等困难和挑战,也要积极把握我国经济运行呈现诸多向好信号、信息服务需求具有较大潜力、公司影响力持续扩大等机遇和优势,善于从公司的视野分析和把握公司的目标要求,站在公司整体利益的高度谋划集团业务的长远发展。kpi单一导向的管理方式面临挑战,客户发展”大进大出“问题较为突出,重点加强集团客户的保有与发展,利用好XX年下半年新兴多个重要集团与我司达成战略合作关系的良好局面,高举td大旗,用好政策,推动td发获得国家和社会舆论的支持,促进与政府的关系,并为政企客户市场的争夺奠定先机,通过与政府合作赢得政府支持,为td建设创造良好的环境。

客户经理工作规划个人【篇3】

1. 车贷客户经理的职责

车贷客户经理是指在汽车金融领域从事业务拓展和客户服务的专业人士。他们是银行或汽车金融公司的重要成员,可能需要在整个车贷生命周期内与客户互动,以帮助他们获得理想的汽车融资计划。

汽车贷款经理是一项充满挑战性的工作。作为汽车金融业务中的前线人员,他们负责与潜在客户沟通,并提供各种融资选项以满足他们的需求。同时,与现有客户建立并维护良好的关系也是该岗位的重要职责之一。

2. 工作计划

车贷客户经理应具备许多专业和领导力特质,以便为成功达成他们的工作计划提供支持。下面是车贷客户经理的工作计划。

2.1. 积累客户数据

首先,他们需要收集最新的客户信息,以便建立和维护与客户、代理商或经销商的联系,包括联系电话、电子邮件地址、家庭地址等。通过这些信息,他们可以为客户提供更好的服务,并定期与这些客户沟通以了解他们的需求。

2.2. 为客户提供专业咨询

车贷客户经理的下一个工作是为客户提供专业咨询。这包括帮助客户了解汽车贷款的基础知识、利率、还款期限等等。作为一个资深的专家,车贷客户经理需要拥有深入了解汽车贷款流程的知识,能够清晰地向客户解释各种难以理解的术语,以便客户更好地理解汽车金融业务。

2.3. 自行寻找客户

此外,车贷客户经理还需要自行寻找客户。他们可以在各种社交媒体和网络平台上发布有关汽车金融产品和服务的信息,以吸引新的客户。与此同时,他们也可参加各种汽车贷款拓展活动,如车展、展厅推广等,以面对面地接触潜在客户。

2.4. 与经销商建立友好合作关系

对于汽车贷款经理,建立与汽车经销商之间的合作关系是至关重要的。这种合作关系可以使车贷客户经理得到销售车辆所需的有关信息,并考虑到潜在客户需要的借款方案。同时,也会提供有关各种新车和二手车市场上的信息。

2.5. 度量和更新客户信息

车贷客户经理不仅需要积累客户数据,还需要对客户信息进行度量和更新,以确保客户信息的准确性和完整性。不定期地对客户基本信息进行核实,可以使车贷客户经理可以及时了解客户的变化和挑战。

总之,车贷客户经理应学会寻找、联系、积累、分析、解答、更新、服务客户,还应该根据客户的需求,经过周密的分析考虑到期望支持方案,才能够从竞争激烈的汽车金融业务中胜出。

客户经理工作规划个人【篇4】

客户经理工作计划

作为一名客户经理,如果没有工作计划和基本目标,是永远不可能达到胜利的彼岸的。每个人,每一项事业都应该有基本目标、工作计划和必胜信念,而不少人往往是做一天和尚撞一天钟,目标模糊,现对20xx年的工作做个具体的工作计划。

一位成功的销售人员介绍经验时说:我的秘诀是把目标数表贴在床头,每天起床就寝时都要把今天的完成量和明天的目标量记录下来,提醒自己朝目标奋斗。由此可见“有志者事竟成”,只要肯下功夫,任何客户经理计划和目标都能通过努力得以实现。

20xx年我制定了以下的计划:

1、每周要增加2个以上的新客户,还要有2到4个潜在客户。

2、一周一小结,每月一大结,看看有哪些工作上的失误,及时改正下次不要再犯。

3、见客户之前要多了解客户的状态和需求,再做好准备工作有可能不会丢失这个客户。

4、对客户不能有隐瞒和欺骗,这样不会有忠诚的客户。在有些问题上你和客户是一直有交流的。

5、要不断加强业务方面的学习,多看书,上网查阅相关资料,与同行们交流,向他们学习更好的方式方法。

6、对所有客户的工作态度都要一样,但不能太低三下气。给客户一好印象,为公司树立更好的形象。

7、客户遇到问题,不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意,让客户相信我们的工作实力,才能更好的完成任务。

8、自信是非常重要的。要经常对自己说你是最好的,你是独一无二的。拥有健康乐观积极向上的工作态度才能更好的完成任务。

9、和公司其他员工要有良好的沟通,有团队意识,多交流,多探讨,才能不断增长业务技能。

以上就是我这一年的工作计划,工作中总会有各种各样的困难,我会向领导请示,向同事探讨,共同努力克服。为公司做出自己最大的贡献。不过现实来说,我目前还是有着很多的不足之处需要我来解决的,我相信自己能够有着更好的发展,不过前景才是最重要的,我相信自己能够做到最好,这是我应该做好的。以后的道路上,我会走的更远,因为我的人生旅途才刚刚开始,我相信自己会做的更好!

客户经理工作计划

20xx年,作为一名客户经理,我们需要不断加强客户管理,优化服务流程。现将20xx年工作计划如下:

一、走访客户制度化,增进沟通促进共赢

建立走访客户制度,旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通,为客户提供更优质的'服务,向社会展示部门崭新的形象和高层次的服务水平。为了把走访工作做实,不流于形式,明年将把这项工作作为制度纳入服务规范。走访客户时,走访人需详细填写客户走访日志,每月末交负责人核实处理情况,并填写意见。在走访过程中,注重与客户开展面对面交流,积极>倾听客户的意见和建议,把握客户需求的新导向,切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果。

二、积极推行客户经理制,规范大客户开发与管理流程

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题,比如,由于走访人之间缺乏交流和沟通,出现被走访人的重叠性,客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监督,等等。为此实行走访人督办制度,即遵循”谁走访谁督办“的原则,如由于客观原因不能当场答复的,或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议,送交相关专业局处理,并协调督促实施,事后将处理结果告知客户;负责人负责对记录表的收集整理工作,每季度以报

表的形式将走访结果报相关领导,并对近期走访工作进行梳理,并对客户意见建议的处理结果进行分析、评议。

三、对大客户实行分级管理,开发统一版本的客户关系管理系统

为了不断地深化、优化服务质量,大客户中心将从多方面着手改善、提高服务质量,以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制,并对大客户实施分级管理制度,强调服务的时效性、及时性,以制度化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管理系统,在走访客户时关注企业、客户动态,了解新年新动向和搜集信息,以保证时时更新大客户档案,为下一步开展营销获取第一手资料,以此增强营销的针对性和提高营销效果,有助于提高运行效率,降低运营成本,最大限度地减少内耗,实现客户资源的共享。

20xx年我将继续努力奋斗,提高绩效,创造更好的收益。

客户经理工作计划

客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带,客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”服务,直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握机会,创造条件,致力于客户经理整体素质的提高。现将20xx年工作计划具体展开如下:

一、强化业务学习,提高业务素质

作为客户经理,首先必须对公司业务有着深刻的了解。大客户中心将定期组织学习业务,以成长为可以随时接受公司指令与大客户进行业务谈判的营销专家为目标,积极参加各专业局的业务讲座,并与各专业局保持高度沟通,不断提高自身业务素质。

二、美化言行举止,提升客户经理形象

客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德,其一言一行还代表着企业的整体形象,工作效率、服务质量和个人素质直接影响着客户对企业的认知。为此,在新的一年里,我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧,进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象,有助于赢得客户对企业的好感,从而有利于营销工作的顺利开展。

三、丰富营销知识体系,提高营销水平

为了进一步提高营销水平,大客户中心将创造条件通过远程>培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能,丰富营销知识体系,增强拜访与服务客户的能力、提升工作信心与客户服务的满意度。

通过学习,旨在对业务有全面的了解,对市场营销和大客户管理也有更深刻的认识,培养客户经理的服务营销意识,同时开阔事业,提高觉悟,使客户经理认识到营销不仅要通过优质的服务让客户满意,而且要通过积极有效的客户关系管理培养

客户的忠诚,并掌握培养客户忠诚的方法和技巧,为今后的工作打下了坚实的基础。

客户经理工作规划个人【篇5】

(1)直面困难,勇挑重任:预计xx集团xx手机用户数在7万以上,较xx年的万增长了将近3万用户。在增加维系人员的同时,每位客户经理也必须要勇于挑起重任,保证让每一位xx用户都要有客户经理。集团xx组所有人员在现有的维系数量上平均增加1000户,坚持能者多劳能者多得,对于维系效果好的优秀员工可适当增加任务量。初步设想的调整方案如下:

以上分配量与实际量之间可能还要有将近1万的差距,过完年王会敏休完产假后,大概还需要新增2名人员。

(2)提高工作执行效率,增加工作强度:由于每个人名下的维系任务增加量都超过30%,如按以前的强度和效率,势必会影响保有效果。下一步还需组织讨论整理效果最好的执行方案,规范回访的时间段,在对应的时间做该做的事,合理安排工作时间;对于疑难问题的处理,要及时上报,避免在一个问题上浪费过多时间,争取在有限的时间内解决更多问题。另外日均成功回访量要调整至40户以上,尽量缩短用户的回访周期。

(3)规范现有的关怀手段,打造新的服务口碑:现有的生日、节假日及周末短信祝福已成为拉近与用户距离,增强用户对客户经理感知和信任度的有效手段。下一步我们将使所有的关怀更规范化,让内容更丰富效果更好,将我们的关怀服务打造成为新的服务口碑。

(4)组织针对老用户特别是高端用户的维系活动:针对高端用户我们现有的差异化服务手段还很单一,力度也很有限,还需要组织针对性的维系活动才能增强感知、增加忠实度。xx年我们将学习别省市的好做法,并根据现有的条件开展高端用户的俱乐部活动。另外加强对会员用户的关注,及时审定提前服务,将我们的会员服务真正的做到位。

“我门是大发展的后防,我们是十个亿的保障,客户会因为我们的付出而爱上电信,电信会因为我们的努力而更加辉煌,让我们一起行动,行动,立即行动”,这句行动宣言是我们努力的方向,是我们奋斗的目标。它将激励我们更加严格的要求自己,更加努力的提升自己的服务,紧随公司的发展脚步大步向前。xx年我们团队肩负的责任会更重,但是我们有信心也有能力去承担起来。

一位哲人说过:“人存在的价值就是被别人利用”。作为一名服务人员我对此的理解是“生命不息,服务不止”。只要我还在VIp客户经理的位置上,我就不会忘记自己的责任和使命,不会忘记我所代表的是xx电信的服务质量。我会紧跟公司的发展步伐,在成就公司辉煌的同时,实现自己的价值。

有关客户经理工作规划个人合集


工作计划对我们有什么帮助呢?确保后续工作的紧密配合,我们应该尽快制定自己的工作计划。工作计划是我们的根据不同时期的任务目标进行合理拆解,并制定具体措施的一个途径,为了方便查阅我们整理了“客户经理工作规划个人”类的资源,相信你能从中找到需要的内容!

客户经理工作规划个人 篇1

为充分的认识形势问题和任务的目标,完善2016年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下4个方面的工作。

(一)营销管理制度:

1、日常管理:

①分组管理制度:工作中,将团队分成3个小组,透过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并透过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业状况及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自己的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、用心广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作状况,透过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:透过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,透过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要好处,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起用心性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:透过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,透过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股,B股开,基金,创业板,机构开户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,透过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作状况,加强其维护和业绩促成。

客户经理工作规划个人 篇2

20xx年新一年新气象,是充满活力的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案,深入推进天琪团队建设,坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下几个方面的工作:

一、日常管理

①分组管理制度:工作中,将团队分成x个小组,经过把人数落实到分组,由小组长进行管理,提高其团队发展。并经过与小组长沟通,更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情景,工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业情景及宣传中遇到的问题,及时指导,给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度:工作中,要销售人员,熟悉自我的岗位职责:

1、千方百计完成区域销售任务;

2、努力完成销售中的各项要求;

3、负责严格执行客户开户手续流程;

4、进取广泛收集市场信息并及时整理上报;

5、严格遵守公司各项规章制度;

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感;

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神,团队以每个月x日之前完成当月工作情景,经过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节,会议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格按照终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。

①工作资料:经过会议中回顾和总结昨日的工作,进行业绩分析,认识到其不足,对其批评,共同交流,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。(资料:新增资产,开户数,客户疑问)

②会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,经过周一开会对上周工作不足进行批评指正,指正的方式决定了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓励,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励,调动起进取性,致使工作顺利完成。

③会议文化:会议中增加才艺展示,把个人优秀的一面展现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建,人员招聘是重要的部分,不断地补充新力量,团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面:

①网站招聘:经过助理在智联网招聘,招募优秀成员。

②人才市场招聘:结合人才大市场,进行招聘。

③校企合作:这个是创新招聘的一中新方式,目前还没有成功,经过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员,招募到公司(在与xxx学院进行中)

四、区域培训

在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训;

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护);

③从业资格考试培训(证券基础知识,证券交易知识)。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点,xx小区网点,经过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情景,加强其维护和业绩促成。

经过完成上述工作,使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理本事,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的本事,良好的协调、沟通本事,及时发现、解决问题的本事,准确分析、确定、预测市场的本事,对于管理者坚持管理信息及时、对称的本事,良好的语言表达本事,较强的创新本事。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户经理工作规划个人 篇3

“人力资源是所有资源中增值潜力最大、最具有意义的资源”,“客户经理培训是银行所有投资中风险最小、收益最大的战略性投资”,这些理念在银行中已形成共识。“持续培训”、“终身教育”、“学习型银行”、“生涯发展”的提法和概念都表明人力资源开发已成为银行增强自身竞争力的重要途经。

客户经理素质的提高要通过培训来实现,客户经理的晋升和调职,需要通过培训来铺路。

培训客户经理的出发点和归宿是“银行生存与发展”,其主要目的为:

当今世力界,新技术日新月异,经济和社会职能日益复杂化和智能化。这对银行人力资源的素质要求越来越高,银行要获得高质量、高素质的人力资源大体只有两个途经:一是从银行外部吸引招聘高素质的人才,这样可以比较快地获得需要的人员,而且有可能带来新思想;二是对银行内部的人力资源进行培训开发,提高他们的素质和质量,这样有利于保持银行经营管理的连续性,能够调动员工积极性。

随着时代的进步与银行的发展,越来越多的商业银行更重视通过内部培训开发来获得高质量的人力资源。这是因为,内部人力资源的培训开发不仅能够更经济、更可靠地获得人力,提高人力资源的质量,而且培训开发能够有效的激励员工,能够培养员工对银行产生持久的归属感及对银行忠诚。同时,由于银行点多面广,基层营业机构多,人员素质参差不齐,大范围、大批量地依靠引进外来人员来提高银行员工的整体业务素质也不现实,只有立足内部的培训开发,才能从根本上解决问题,这是直面现实的唯一选择。

企业之间的竞争归根到底是人才的竞争。一家商业银行能不能适应市场经济的变化,能不能在激烈的金融市场竞争中取得优势地位,关键在于其有没有一大批高素质的人才。银行不是一个封闭系统,而是一个不断与外界相适应的动态系统,这种适应不是静态的、机械的适应,而是动态的、积极的适应,这就是所谓的系统权变观。在外部环境大致相同的情况下,银行要在市场竞争中立于不败之地,关键在于银行内部,而内部的落脚点又在人的作用上。人所起的作用除了先天条件外,主要在于后天培养。随着知识的更新、技术和信息的迅速发展,若客户经理的知识、技术仍停滞不前,必然要遭到社会的淘汰。目前,银行正面临着上市的严峻考验,改革的力度越来越大,只有不断地培训客户经理,才能使广大员工跟上时代,适应股份制改革的需要,银行的竞争力才会不断增强。

客户经理通过有效的培训,其产品知识、营销技能等综合素质就可以得到迅速提高,银行的整体素质也随军之提高,客户就可以得到高质量、高效率的服务,对银行金融产品和服务的购买频率和数量就会增加,从南而使银行的经营效益得到较大提高。因此,银行客户群、业务量、经营效率与客户经理的知识、技能有绝对的相关性。

现代培训的理念是:工作已经成为一个持续学习的过程,是个人为提高自己的市场价值而进行的投资。客户经理不仅重视工作任务的完成,而且越来越看重从工作中可学习哪些新知识、新技能,是否可以使自己的身价逐步增值。商业银行的管理者认为:对员工培训的投入已经不仅仅是银行的“费用”,而应视之为一种“投资”。客户经理希望学习新的知识和技能,希望接受具有挑战性的任务,希望晋升,希望得到职业发展的机会,这些都离不开培训。因此,通过培训,可以增强客户经理的满足感。

为了提高培训成效,在对客户经理的培训中,一般应注意坚持以下原则:一是坚持激励原则。把培训作为一种奖励手段,如鼓励客户经理利用业余时间进修学习,并对成绩突出者给予奖励等;二是坚持应用原则。对银行客户经理在职培训应强调针对性、实践性。倡导“培训为业务服务”、“培训为管理服务”的方针。银行发展需要什么样的人才、客户经理缺什么知识与技能就培训什么,要摒弃形式主义,注重实效、学以致用;三是坚持参与性原则。为调动客户经理参加和接受培训的积极性,要让客户经理参与到培训活动中去。如每星期定期举办业务培训讲座,让每个客户经理轮流上台当教师,既培养锻炼了客户经理演讲能力、鼓动能力、文字综合能力、分析研究问题能力等工作技能,又能让客户经理们之间相互分享了各自的成功经验与失败教训,从而提高培训的主人翁意识,激发其参与培训的积极性;四是坚持分类原则。客户经理培训的最终目的是提高员工的工作能力,人的能力、性格、智力、兴趣、经验等均存在个性差异。同时,岗位不同、职级不同和职位不同,对客户经理的素质要求也不一样,因此,对客户经理的培训应强调因人施教的原则,根据不同的对象、不同的岗位、不同职位选择不同的培训内容和培训方式。

客户经理工作规划个人 篇4

xxx年,对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有许多值得回味的东西,尤其是工作在客户经理岗位上的同志,感触就更大了,

年初的竞聘上岗,用自己的话说“这是工作多年来,第一次这样正式的走上讲台,来争取一份工作”,而且,出乎预料差点落眩竞争让我一开始就感到了压力,也就是从那时候起,我在心里和自己较上了劲,一定要勤奋努力,不辱使命,他是这样想的,也是这样做的。一年来,我在工作中紧跟支行领导班子的步伐, 围绕支行工作重点, 出色的完成了各项工作任务,用智慧和汗水,用行动和效果体现出了爱岗敬业,无私奉献的精神。

客户在第一,存款是中心。我在工作中始终树立客户第一思想,把客户的事情当成自己的事来办,急客户之所急,想客户之所想,在工作方法上,始终做到“三勤”,勤动腿、勤动手、勤动脑,以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人,他从某公司本资料权属文秘写作网,放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕捉到了信息,及时反馈并跟踪,最终使近2700万元资金年初到帐,实现了“开门红”,为全行的增存工作打下了良好的基矗

在服务客户的过程中,我用心细致,把兄弟情、朋友意注入工作中,使简单枯燥的服务工作变得丰富而多采,真正体现了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花,一定会在惊喜中留下感动;如果客户在烦恼时收到他发来的短信趣言,也一定会暂时把不快抛到脑后,而抱以一丝谢意;而当客户不幸躺在病床,更会看到他忙前忙后,楼上楼下奔跑的身影……虽说事情都很平常、也很简单,但向陈刚那样细致的人却不多,我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋,具备了较全面的独立工作能力,随着银行改革的需要,我的工作能力和

综合素质得到了较大程度的提高,业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命,完成上级下达的各项工作任务,我作为分管多个重点客户的客户经理,面对同业竞争不断加剧的困难局面,在支行领导和部门同事的帮助下,大胆开拓思想,树立客户第一的思想,征对不同客户,采取不同的工作方式,努力为客户提供最优质的金融服务,用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。开拓思路,勇于创新,创造性的开展工作。

随着我国经济体制改革和金融体制的改革,客户选择银行的趋势已经形成,同业竞争日激烈,在业务开展上,我中有你,你中有我,在竞争中求生存,求发展,如何服务好重点客户对我行的业务发展起着举足轻重的作用。

我认为作为一个好的客户经理,时时刻刻地注重研究市场,注意市场动态,研究市场就是分析营销环境,在把握客观环境的前提下,研究客户,通过对客户的研究从而达到了解客户资金运作规律,力争将客户的下游资金跟踪到我行,实现资金从源头开始的“垄断控制”,实现资金的体内循环,巩固我行资金实力。今年在他分管的某客户中,资金流量较大,为使其资金做到体内循环,他从点滴做起。

客户经理工作规划个人 篇5

医美客户经理工作计划

医美行业在当今的社会中发展迅猛,不仅满足了人们对美丽的渴望,还对健康产业做出了贡献。而作为医美行业的核心人才之一,医美客户经理扮演着至关重要的角色。他不仅需要具备专业技能和知识,还需要注重策略规划和数据分析,因此制定一份完善的工作计划就显得尤为必要。

一、团队目标

在制定工作计划的时候,首先要根据公司战略目标和团队经营性质明确本团队的工作目标。医美客户经理的工作对象是对顾客需求进行调研和洞察,然后提供对应的医美解决方案,在此基础上建立客户关系并完成销售目标。具体工作目标有:

1.核化客户需求

2.提供有针对性的医美方案

3.建立客户关系

4.完成本团队销售目标

通过这四个目标的完成,团队将更好地开展营销工作,客户满意度得到提升,市场竞争力得到增强。

二、客户拓展

客户拓展是医美客户经理的核心工作之一,也是实现销售目标的重要途径。在拓展客户的过程中,医美客户经理应该:

1.了解客户需求:客户需求是医美客户经理拓展客户关系的基础,只有了解客户的需求,才能够提供切实可行的医美解决方案。

2.积极挖掘潜在客户:医美客户经理需要对所属行业、地区的市场环境和竞争情况进行了解,以期挖掘潜在的各层面的客户,如精细化运营,优化业务营销,以期搜集客户的信息。

3.利用营销工具和平台开展工作:医美客户经理需要掌握各种营销工具和市场平台,如口碑、微博、微信等,通过进行专业的营销方案并结合各方渠道,开展挖掘客户的工作。

三、提供医美解决方案

医美解决方案是医美客户经理的第二项核心工作。在了解清楚客户需求的和获得客户讯息后,客户经理需要对所需服务进行设计,并提供具体的医美解决方案。其具体工作如下:

1.根据客户需求和医美专业知识提供医美服务方案:医美客户经理需要对客户提出的服务需求进行分析,并结合搭建所需的专业、专业的团队和正规的医疗平台,自主研发出一套方案。

2.为客户提供权威咨询:在提供一件医美方案之前,医美客户经理需要对客户提出的问题进行权威回答和解释,以期让客户对方案据有更高的信赖度。

3.进行细致的服务介绍:在提供医美方案后,医美客户经理需要对会对他们带来影响之处做详尽的说明,包括方案的适应人群、术前准备、术后管理和注意事项等,以便客户更好地了解和掌握方案。

四、建立客户关系

客户关系建立是医美客户经理的重要工作之一,涉及到团队的运营及发展。当客户建立了信任感和满意度之后,销售就会随之而来,所以说客户关系建设不仅是短期目标,更是长期目标。建立客户关系的具体工作有:

1.定期跟进服务效果:无论是在整个医美解决方案提供的过程中还是术后的跟踪阶段,医美客户经理都要通过电话、短信、微信与客户进行交流,跟踪维护客户互动互动,检查服务效果。

2.提供个性化的客户关怀:客户关怀是处理好客户关系的重要方法之一,可以在客户的生日或者节日向客户赠送精美礼品等简单的形式进行表达。

3.加强客户交流:定期进行市场调研,收集客户的反馈信息,加深与客户之间的沟通,提高业务人员的专业素质,并提供更加优质的医美服务。

五、销售目标

完成销售目标是医美客户经理工作中最重要的任务之一,也是获得公司和顾客信赖的根本保证。为实现销售目标,医美客户经理需要:

1.制定销售计划:制定针对性的销售计划,通过对不同市场的分析和研究,制定符合物价的销售策略和方法,以实现销售目标。

2.执行销售计划:执行销售计划利用自身专业技能和丰富的市场经验,将销售计划付诸到实践中,并通过营销推广工作,做到获客、留客、利客。

3.监测和调整销售计划:销售计划是随着市场环境的变化而不断发生改动的,医美客户经理需要及时调整、针对性地改进工作计划,以保证销售目标更好地达成。

六、结语

医美客户经理的工作任务繁多,其中很多内容需要进行细致的策划和执行计划。在实际工作中,还需要不断地学习和更新医学知识和行业动态,把握市场趋势。只有通过合理规划工作计划,对团队战略目标和工作计划有着清晰的规划方案,才能更好地协调各类工作,确保每项工作目标的高效达成,为医美企业的全面发展做出贡献。

客户经理工作规划个人 篇6

时间飞逝,至今进入我行已经一年,我在领导的关心下,在同事们的帮忙中,经过自我的努力工作,取得了必须的工作业绩,业务知识也有了较大的提高,个人营销本事也得到极大提高。为了20xx年更好的开展工作,特制定了具体的工作计划:

经过一年的学习,我基本掌握了我司产品的要素,能够经过跟客户交流,根据客户财务状况、担保状况和业务特点,为客户设计合理的授信方案和具体业务产品。此外,在熟悉业务产品的同时,我积极学习我行信贷风险控制措施,控制好自我负责的每一笔业务。

最终,在业务营销过程中,20xx年需要认真学习、点滴积累,努力提高个人营销本事。作为一名客户经理,其职责是服务好客户,一方面要熟悉自我的业务产品,明白自我能够给客户带来什么,另一方面,要明白客户要什么,尤其是后一方面重要,明白了客户的需求,才能去创造条件满足。个人营销本事提升很大程度在于了解客户、满足客户。所以,在与客户交流的过程中,需要不断发掘客户的特点、优势、劣势、兴趣爱好,力争缩小与客户的距离感和获得客户的信赖感,解决客户急需解决的问题。

20xx年在目前客户缺乏的状况下,努力维护现有优质客户,用好资源,做好客户营销,实现授信额度的创利化。其次是,紧紧抓住季节特点,开拓专业市场,做好微贷产品的营销,力争取得成绩;利用产品优势加强上门营销力度;最终是加强交叉检验交叉营销,与其他客户经理一齐,全方位服务客户。

每一天都是一个新的开始,我决心更踏实工作,努力学习,争取在各个方面取得提高,成为一名优秀客户经理。

客户经理工作规划个人 篇7

证券客户经理工作不是一朝一夕的事,是一项长期的工作,需要足够的耐心,平时细心的工作,能够坦诚地与客户交流。为了新一年能够有目标、有目的、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一、工作目标

我的目标是用自己的所学,多帮助自己的客户解决问题,争取在明年中新增资产800万,新增有效户50个。

二、工作措施

1.带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短营销人员与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导

2.做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

3.做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

三、自身素质方面

在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平。

1.多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识。

2.多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务。

3.多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自己。

在以后的日子中。我将勇于进取,不断创新,努力完成公司分配的工作和任务,争取取得更大的进步!望公司领导和同事多多帮忙和指正。

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